假设投资人每月投资5000元的00878,自2020年7月成立以来至6月底,享有高达23.74%的投资报酬率,或今年才开始定期定额存6个月的00878 ETF,亦有14.42%的好成绩,让许多人直呼「舍不得分手!」。
法人建议,ETF诉求的是价格便宜,每次投入的金额不多,一定要有耐心的纪律投资,长期下来才能逐步累积,收获资产的成长。近期高股息ETF股价创高,若想获利了结,建议可将资金转向,比如手上有50张,可用一半或30张左右来做调节,将资金转向为定期定额00878,将配息再投资,享有复利效果,也不会有错过未来行情的风险。
00878上一次5/17除息,3天内即在5/19日盘中完成填息,百万受益人稳领息收红包,国泰永续高股息基金经理人游日杰指出,00878追踪的MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数,近一个月(6/21~7/21)来受惠AI股领涨,指数含息报酬上涨12.3%,相较台湾加权报酬指数的0.7%,更具成长动能,虽上周台积电法说会的财测,引发台股动荡,然而台积电对AI前景释出正面看法,预期盘面焦点仍以AI相关族群为主。
研调机构Trendforce预估今年AI伺服器出货量年增率可达38.4%,00878成分股中包括多档AI伺服器概念股,如纬创、广达、光宝科、英业达等,AI需求爆发,随著明年景气可望好转,相关概念股表现有机会续强。
00878是目前台股所有高股息ETF中,唯一有纳入ESG做为筛选门槛者,与全球正快速发展的ESG投资趋势相吻合,核心投资理念不是单纯仅高殖利率的要求,还包含对ESG、近4季EPS、殖利率平稳性等多重的筛选条件,选股的属性基本上都是平稳营运、永续经营的公司,诉求长期安全的持股,及较小的波动度,适合存股族或有退休规划的族群,且00878去年的总费用率仅0.5%,是国内所有高股息ETF中最低。
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