陆行之聚焦半导体产业景气表示，砍资本支出、降产用率是产业利空出尽的重要指标之一，这样的历程从1995年以来每次都是，但空头转多头需要时间沈淀
以产业别来看，目前记忆体储存率先发难，半导体设备龙头公司2023年营收明显会受到影响。
陆行之也指出，ASML 受影响应该明显少于同业，记忆体存储器设备营收占比由高到低排序是 Lam Research (35-40%营收占比)、Tokyo Electron (27-30%), 应用材料 Applied Materials (25%)。
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