中国信托全台首发金融多重资产基金「中国信托ESG金融收益多重资产基金」以全球金融股债核心,并以主动式管理打造出GPS策略:优质信评(Good)、保护力(Protection)、报酬亮点(Star),
张胜原表示,金融业因属特许行业,进入门槛相对高,加上监管自金融海啸后监管趋严,财务耐震能力更佳,这也让金融业发行的投资等级债的综合信用评级至「A-」,相较于所有企业的投资等级债的综合信用评级为「BBB+」,优质的信用评等支撑著商品的稳定性。
面对高殖利率,短债拥有保护力及收益力。张胜原表示,鹰派生息造就债券殖利率攀升至近10年新高,其中金融短债达5.5%,而债券报酬来源以利息收益为主,波动较长天期债券低,提供基金保护性收益。
灵活操作的多重资产基金更容易成为市场瞩目的金星,透过动态资产配置,在不同环境下获取收益机会。金融投资级债、特别股及非投等债分别有5.4%、6.6%以及9.1%收益率,为近10年来高点,价格亦有上涨空间,为明年度投资焦点。
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