0050投资台湾上市市值前50大企业,20年来台湾50成分股市值从2003年6月的5.8兆,到2023年6月已达36兆,0050股价也由成立时的36.98元,上涨至131.25元(6月19日收盘),期间并累积46元的现金股息,从资本利得到股利发放,0050让投资人高效率参与台股长线成长。
0050依循指数编制规则操作,透过简单透明的选股逻辑,将台股投资普及化,是许多投资人进入台股、定期定额存股的第一哩路,多年来反映台股成长、分享企业股利,一篮子股票的投资方式,解决选股不易的投资门槛,具参考性的长期表现,不仅引领国人认同台股优势价值,也逐渐改变频繁进出的价差操作,塑造全新的台股投资生态。
0050成立以来,期间横跨2000年的网路时代、2010年智慧型手机时代,一直到2020年的AI应用时代,也经历过2008年金融海啸、2011年欧债危机、2015年陆股崩跌、2018年美中贸易战、2020年全球疫情等重大利空,0050凭借与时俱进的成分股调整,始终跟随台股脉动。曾经在金融海啸冲击下来到历史最低价28.53元,次年快速反弹73.9%,反映台股企业优异的营运韧性。
截至2023年5月31日,0050成立以来含息报酬率550.8%,换算年化报酬率约为9.8%,若单纯从数学角度以此年化报酬率估算,约7.4年就能为投入本金翻倍。
根据证交所5月ETF定期定额交易户数统计,0050除定期定额交易户数即将突破20万,更已连续32个月连霸最受欢迎定期定额ETF标的,且证交所5月定期定额20大热门个股从台积电、玉山金、中钢,到中华电、台达电全数都是0050成分股,带动投资人从存个股走向存ETF,透过分散风险方式投资。
2020年盘中零股交易正式实施,依据证交所零股交易量统计资料,0050为主要零股交易标的,至2022年俄乌战争冲击全球股市,同年3月7日台股重挫557点,当日吸引投资人零股买进,单日盘中零股成交量538万股,至今仍为ETF最高纪录。0050在SARS疫情后、台股4900点之际成立挂牌,跟随台股走过20年,见证台积电市值、大立光股价创下史上最高纪录、台股突破1万2682点天险、冲上历史新高1万8619点。
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