国泰A级医疗债ETF(00799B)追踪「彭博15年期以上医疗保健业美元公司债精选指数」,涵盖信用评等A级以上的健康照护、医疗器材、医药等投资等级债,抵御景气下行能力强,且现金流相对稳定。
国泰A级医疗债ETF(00799B)基金经理人苏传宇表示,截至7/21,医疗债指数百元交易价格为84.2元,相较于近10年平均交易价格108.3元,还有28.6%的差幅,随著升息迈入尾声,资本利得成长空间大,建议投资人参与8月除息同时,也能捕捉未来价差机会。
国泰投信建议,投资人挑选理想的高股息ETF为核心资产后,可将领取的配息或新累积的资金,配置在不同资产类别的标上,例如国泰投资级公司债ETF(00725B)。主因历史数据显示,若将高品质、抗波动的全球投资级公司债加入股票组合中,长期能有效降低投组波动度,提高风险报酬比。
国泰投资级公司债ETF(00725B)基金经理人钟郁婕也说明,00725B常被投资人称为「债券ETF里的00878」,主因特性与受到广大存股族喜爱的00878很相近,国泰投资级公司债ETF(00725B)诉求安全、稳健。根据标普全球2023年最新公布数据显示,投资级债已连续三年维持零违约,且00725B设有单一产业投资20%上限,避免过度曝险於单一产业。
加上具成分债最低票息率4.5%的限制,有利于配息稳定度,00725B近6季每单位配息均维持在0.4元以上水准,因此特别适合搭配00878,作为「领息族」晋升为「配置族」的股债配首选。
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