00922亲民的价格有近300位股民持有逾百张,让投资人「享受当大户的感觉」,目前股价为15.33元(10/24收盘价),若小资族月月存5000元,大约3~4个月即可存到一张,张数累积有感。经保费合计0.235%,相较市面其他市值型ETF 约介于0.185%~0.355%间,对存股族、小资族来说相对友善。
法人分析,00922在投资人眼中窜红的三大原因,包括:一、投资人越跌越买,逢低建立长期投资部位;二、肯定00922追踪指数「大市值+低碳转型」的选股逻辑,提前捕捉领袖企业未来成长契机;三、每股约15元,便宜好入手,不仅累积张数很有感,且经保费合计0.235%很亲民,在投资成本上也相当具有优势。
法人表示,以巴战火持续延烧,美债殖利率再创高,加上美国扩大禁止向大陆出口AI晶片管制,台股AI族群卖压涌现,台湾加权指数上周下跌2.04%,10/20收1万6441点。国际利空导致台股跌破所有均线,所幸台积电法说会财报优于预期,且今年资本支出维持不变,带动台股跌幅收敛,对于长期参与台股成长的存股族来说,反而是进场捡便宜的好时机,若把握国泰台湾领袖50 ETF(基金之配息来源可能为收益平准金)(00922)除息后进场,投资人可逢低档布局、降低持有成本。
依据集保结算所资料,00922自3月挂牌至今(截至10/20),受益人飙升216%,在首次配息助攻下,10月以来受益人数大增2.6万人,规模同步成长至84.5亿元,增幅达71%,上周(10/16-10/20)五日成交均量也来到近3万张。近期00922在受益人数增幅、规模成长、平均成交量三方面,均领先其他同类型产品,登市值型ETF「三冠王」。
00922追踪的「MSCI台湾领袖50精选指数」经市值、年度盈余、低碳转型分数的筛选,挑选出50档台股领袖级企业做为投资标的,并且每半年调整成分股,其标的指数还会评估企业在各自产业内的「低碳转型能力」,看重被投资企业的长期竞争力。
最重要的是, 00922受到青睐的原因在于台股市值型ETF贴近大盘走势,回顾近10年台股大盘表现,第四季平均报酬达4.5%,不仅较前三季表现具优势,且其正报酬机率达9成,也为00922后续的填息机会增添动能。