投信投顾公会统计截至11月底,仅有6档主动式台股基金(一般股票型)三年绩效超过100%,涨势凌厉,多档基金成立13~35年不等,其中国泰台湾高股息基金成立仅3年多,已缴出逾112%的佳绩,在同类产品中绩效名列前三。

追求稳健现金流的投资人,可考虑国泰台湾高股息基金配息B级别,除了有月配息机制,若6月及12月净值达分配标准,再享半年加码配。今年以来每月皆稳定配息0.042元,6月也加码配发0.24元,意味著投资人当月共领到0.282元,12月的除息交易日为2024/1/3,投资人最晚须在2024/1/2前买进或持有基金,才有机会多领一笔加码年终。

国泰台湾高股息基金经理人梁恩溢表示,展望年底至明年第一季,在三利多齐发下,台股后市不看淡。第一,统计台股1987年至今的12月至隔年2月历史数据,单月份上涨机率介于57%~73%间,今年也有望迎接旺季行情,此外还有2024总统大选与台股封关前的红包行情助攻,观察过去20年台股封关前表现,当日上涨机率高达80%,在这三大利多加持下,投资人可透过定期定额布局绩优台股基金,帮自己多赚一个龙年红包。

法人表示,这三年历经航运股起飞、暴力升息引发股债双杀、AI题材发威领涨等多空因素,凭借著基金经理人的灵活操作,更能发挥追涨抗跌的实力,虽然老牌台股基金有众多拥护者,但国泰台湾高股息基金这匹黑马潜力更可期。

梁恩溢表示,基金锁定波动度较低的优质高息股,如现金殖利率高达7%以上的联发科、新普等,搭配具成长性的绩优股,包含今年分别大涨295%的世芯-KY,和上涨逾120%的奇鋐、纬颖等,透过团队深入研究各产业,提前为投资人掌握利多,带动该基金配息、不配息级别今年以来(截至11月底)报酬率均超过51%。

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