AI晶片缺货问题获解决　陆行之：对上游供应链好像不是好事

陆行之表示，台湾Dell拿到货，是否代表其他厂商也都拿到货了？他也分享产业消息，小客户交期4月初是25周，比Dell Taiwan 多一倍。陆行之疑惑，之前客户拿不到货，肯定会重复下单，这些重复下单是否因为不缺货而全部取消了，还是2Q，3Q24才会取消？

陆行之指出，4个月内交期大幅改善，是不是Nvidia AI GPU 供应链比Nvidia营收指引/市场预期生产了更多的AI GPU，但公司还没说？他也提及散热大厂奇鋐沈董，之前法说会说AI伺服器散热零组件1Q24有转弱，不知道是不是提前看到这个变化？ 

陆行之分析，4月开始，交期减短之后，产能/出货陆续增加，AI GPU需求是否能持续跟上供给，让交期维持在8-12周，还是交期会陆续缩短，几周或几季之后变成供过于求？