陆行之表示,台湾Dell拿到货,是否代表其他厂商也都拿到货了?他也分享产业消息,小客户交期4月初是25周,比Dell Taiwan 多一倍。陆行之疑惑,之前客户拿不到货,肯定会重复下单,这些重复下单是否因为不缺货而全部取消了,还是2Q,3Q24才会取消?

陆行之指出,4个月内交期大幅改善,是不是Nvidia AI GPU 供应链比Nvidia营收指引/市场预期生产了更多的AI GPU,但公司还没说?他也提及散热大厂奇鋐沈董,之前法说会说AI伺服器散热零组件1Q24有转弱,不知道是不是提前看到这个变化? 

陆行之分析,4月开始,交期减短之后,产能/出货陆续增加,AI GPU需求是否能持续跟上供给,让交期维持在8-12周,还是交期会陆续缩短,几周或几季之后变成供过于求?


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
裕民、亚泥打造环保低碳水泥船 船队总载重吨位达884万吨