台泥表示,如果法律条件满足,将透过台泥欧洲控股B.V.执行全面买断收购程序 (Squeeze-out),这将使得NHOA的股份,从Euronext Paris巴黎泛欧交易所下市。
台泥认为,NHOA现阶段作为上市公司,在做决策时须考虑资本市场的期望、上市监管成本及股价波动的敏感性,使得公司长期发展策略容易受到箝制。未来NHOA私有化后,除简化组织架构、减少上市及监管所需的行政成本和费用外,台泥可更直接为NHOA提供财务上的支持,极大化技术及市场资源整合,创造更大的综效,并提升运营的弹性,以支持NHOA与台泥企业团的深度策略合作。
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台泥表示,深度策略合作包括强化NHOA与台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥储能在欧洲市场的合作。推动私有化同时,台泥也将与NHOA人力资源团队紧密合作,为NHOA拟定新的人才激励计划。台泥相信人才是企业永续发展与保持竞争力的原动力,私有化将使台泥能够针对NHOA团队提供更专注的人才激励方案,将来同仁们的薪酬与各自业务单位的努力紧密相扣,不再受NHOA股价短期表现的影响。
目前台泥透过间接子公司台泥欧洲控股B.V.(TCEH)间接持有244,557,486股的NHOA股份,约占NHOA股本和投票权的88.87%。收购要约价格为每股1.1欧元,相较于法国时间2024年6月12日的收盘价溢价为88%,相较于此前60、120和180个交易日的成交量加权平均价格,分别溢价88%、71%和66%。
去年9月NHOA现金增资认购价每股1欧元,共募集约2亿5千万欧元。TCEH认购了绝大多数的现金增资新股,因而持股从65.15%增加至87.78%。此收购会提供NHOA其他股东持股立即变现的机会,这次收购由台泥企业团提供自有资金以支付价金。
台泥表示收购案预计在未来几周内送件,并依法国证管法令取得法国金融市场管理局 (Autorité des marchés financiers; AMF)的核准。
该案台泥委由法国投资银行—法国东方汇理银行(Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB)担任财务顾问、代表银行及保证银行 (presenting & guaranteeing bank)。苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)则作为该案法律顾问。