00953B追踪指数为ICE 1-5年BB-B级成熟市场信用优息美元非投资等级债券指数,该指数主要透过信评、票面利率、国家、流动性等相关条件进行筛选。有别于一般债券ETF成份券权重采用「市值加权」,00953B追踪指数首创「信用因子加权」,债券信评为B-至BB+,票面利率在6%以上(含),根据信评与信用利差给予各成份券权重,信评愈佳且信用利差愈小的成分券,因违约疑虑相对较低,给予较大权重,再进一步排除CCC级债券,使得追踪指数违约率明显向投资等级债靠拢,同时聚焦成熟国家,产业配置多元,兼顾分散性与流动性。
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群益优选非投等债ETF(00953B)经理人李忠泰表示,市场没有永无波浪的多头行情,如果此时有一种投资工具兼顾报酬率与波动风险,预期将能掌握更高的潜在获利,非投资等级债ETF现在正是布局好时机,原因在于目前企业体质佳,第一季非投等债发债企业交出亮眼成绩单,财报及财测均有8成以上企业优于或符合预期,此外,市场偏好锁高利,由于降息周期即将到来,趁降息前入场投资,正好参与目前高于10年均值的殖利率水准;加上非投资等级债与美国公债呈现低度相关性,更能有效分散资产风险,将资产配置最大效益化。
市场法人表示,观察投信发行的非投资等级债ETF的演进史,从早期第一代的投资区域为全球不含中国型、产业或发行人择一分散、没有锁定票面利率、季配,到最新一代00953B 群益优选非投等债,首档以成熟国家为投资区域、也是首发10元铜板价即可入手,并且首选锁定票面利率6%以上的债券标的,加上追踪指数首创采用信用因子加权,的第一档月配型非投资等级债ETF。00953B拥有债息更优、违约疑虑可望较低、聚焦成熟市场降低波动、配置更加分散」等四大特色,是提高投资组合稳定性的绝佳利器。
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