凯基证券董事长许道义表示，金管会主委彭金隆期望将台湾打造成亚太资产管理中心，凯基证券积极深耕财富管理市场，并拥有完整的财管产品和解决方案，以及专业的理财顾问团队，并持续致力提供投资人最完整的资产配置服务。
凯基证券本次与瑞银集团共同合作导入理财规划系统，即为满足不同样态客户在各种人生阶段上的多元化财管需求。前线销售部队的专业搭配领先业界的技术平台，理财规划系统不仅全面升级了凯基证券销售人员的服务效率与专业度，更重要的是投资人在迈向富足人生的道路上，享受到国际级的全方位资产配置服务和品质。
瑞银台北分行总裁邱慧平表示，瑞银采用最先进的演算法，协助金融机构的客户去管理其投资组合，还会提供投资建议，其实在欧洲、亚洲，还有很多大型的国际金融机构，也是采用这个平台，邱慧平强调，瑞银有2大优势，第一，瑞银有160年资产管理历史，第二是具备尖端演算技术，与凯基证券强强联手，让客户有更好的体验，同时呼应彭金隆的呼吁，协助将台湾打造成亚太资产管理中心。
瑞银资产管理亚太区财富管理与通路客户服务主管Thomas Kaegi指出，UBS Partner提供金融科技解决方案，可以为银行和财富管理机构提供顶级技术平台。随著客户期望和监管要求的不断提高，UBS Partner凭借其强大的高科技咨询和投资管理能力，在不断变革的金融服务行业中脱颖而出，这次与凯基证券合作，代表UBS Partner在亚太地区日益增长中的版图。
阮建铭表示，由于机器的协助，如今的成本降低很多，这将成为人机合作典范，加上以前高阶客户与非高阶客户能够买的产品其实差异不大，而是更专注提供适合的产品给客户，在财富管理当中，客户的需求至关重要，而投资的目的就是赚钱，凯基证券持续以提供优质服务为目标。
阮建铭也举例，台股其实也算是一种投资，而证券业能推出的业务也不比银行少，包括集保、证券、复委托与保险等，证券业更适合提供财富管理，因为能提供股票、ETF等更多元的金融商品给客户选择。
展望未来，凯基证券财富管理团队继续秉持「以客户为中心」的服务理念，用心倾听客户的声音，提供多元且完整的产品服务，并协助销售团队提供客户最佳的建议，成为投资人全方位的金融伙伴，持续帮助客户迎向富足人生。
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