陆行之表示,从彭博社的讯息来看 I 同学(英特尔)每季度的现金流入,不太够去支持50~60亿美元/每季的资本开支,以后先进制程技术的研发及量产会越差越远。陆行之也指出,他与T同学(台积电)高管聊,有担心T同学又被AI客户的重复下单吸引去拉高2025年的资本开支,超过40%营收或400亿美元,但目前AI客户占比应该没有超过15%,希望T同学不要上当。

陆行之认为,台积电CoWoS/SOW 资本开支小长期需求稳定,超投一些没关系,3/2/14A 资本开支大,小心谨慎为上,尽量用价格来调整需求。

英特尔财务长David Zinsner日前在投资者会议证实,Intel 18A制程正在与12个潜在客户进行谈判,并在2027年实现有意义的收入,同时不再向外推销Intel 20A制程,将全力专注在Intel 18A制程。

外媒《Tom's hardware》报导,David Zinsner坦言,由于公司面临巨大的调整,很难看到美国晶片法案的补助在年底前落实。至于Arrow Lake处理器,报导指称,将委由外部生产晶片,英特尔只负责后段封装的流程。英特尔强调,随著把资源集中在Intel 18A制程,可以看到在良率表现显著优于 Intel 20A制程。


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