海外ETF方面,随著陆港股陷入盘整,市场情绪降温,上周受益人数141.6万人,周减4,740人,且投资人将眼光转向海外科技股与REITS相关ETF,另外包含日本商社及印度等ETF,受益人数也小幅增加,相较过往偏重陆港股ETF,海外ETF近期呈现百花齐放态势。

今年以来,台股ETF受益人数成长390.8万人,增幅64%。其中高股息ETF受益人数合计706.7万人,占整体台股ETF受益人数达71%;且高股息ETF受益人数年增328.1万人,增幅高达85%。此前高股息ETF虽因部分配息不如预期等因素,受益人数略有下滑,但其波动相对低、且分散布局优质成分股的特性,仍受追求稳健的投资人喜爱,因此大盘回档之际,投资人仍乐于逢低加码。

中信投信基金经理人张圭慧表示,美国总统大选结果即将于11月初底定,目前胜负难料,市场避险情绪浓厚,法人多保守操作为主。且美国近期公布经济数据好坏互见,上周非农就业人数远逊预期,但有飓风因素干扰,且失业率仍持稳,因此现在机构投资人选择「少做多看」,也使股市陷入回档盘整格局。

回到台股,上周大盘表现偏弱,但指标股「护国神山」台积电仍站稳千元大关,且第4季为科技股旺季,估计美国总统选后不确定因素消除,市场将回归基本面,因此半导体相关ETF、「含积量」高的市值型ETF,以及高股息ETF仍会吸引投资人加码持有。

随著美债殖利率高档回落,近期债券ETF表现持稳,吸引追求稳定息收的投资人持续加码。今年以来债券ETF受益人数增加93.8万人,增幅高达82%,稳居三类ETF之冠,其中长天期美债ETF、投资等级债ETF仍是最热门标的。

中信美债20年(00795B)经理人张瓈尹表示,美国上周公布非农就业人数远逊预期,虽仍需观察其他经济数据,但这也凸显美国经济仍有许多挑战,联准会须步步为营,在避免经济衰退与通膨再起的两端求取平衡。随著11月联准会降息机率提升,债市最终仍会回归基本面。

长天期债券利率敏感度高,此时可分批布局长天期美债ETF,于降息循环期间表现最为出色,此外,高评级公司债因有信用风险溢酬,利率较公债高,收益也优于公债。也建议投资人可适度调整资产配置,利用降息循环初期布局殖利率较高的投等债ETF,可望享有较佳的殖利率水准。


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