回顾今年5月17日,00878受益人数来到1,269,986位,首度超越多年来台股由中钢把持的第一名神话,00878以成立4年「新国民ETF」之姿,跃居成为台股最多股东人数的人气王,虽第三季7月时台积电曾一度超车,但00878后来居上,10中旬重回冠军,并在11月15日受益人数冲破150万大关,为台湾ETF创下最高纪录,目前拥有155万名股民,持续稳居股民最多的台股标的。

从基金费用来看,00878在7月10日宣布要调降保管费,原本费用率在ETF中已是数一数二低的00878,公告保管费由每年的0.035%调降至0.03%,经保费率合计仅有0.28%,让150多万股民开心受惠,无论大户、退休或小资族,都能享受更低的投资成本,轻松持有00878。

第三惊奇是规模再创高,今年以来00878规模第一季至第四季稳健增长,分别增加155.08亿元、272.02亿元、353.73亿元,以及第四季的528.51亿元,全年度总计增加新台币1309.34亿元,截至12月30日,基金规模3802.92亿元,相较2023年底的2493.58亿元增加幅度高达52.5%,规模在全台ETF中排第二。

第四惊奇则是今年9月,00878定期定额户数已连续增加43个月,连续3年半以来,每个月皆呈现增加趋势,11月00878的定期定额户数为303,316,为全类型ETF第一。国泰永续高股息(基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益及配息)经理人游日杰表示,00878采取稳健策略,追踪国际知名的「MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数」,2020年4月刚成立时,为台湾首档季配型的股票ETF,以现金殖利率加权,结合ESG及高股息,精选强而有力标的,强调产业均衡分散,注重过去3年的EPS及公司市值。

展望2025年,台股在AI带动下可望维持多头格局,台股另一大支撑为金融业,今年获利表现出色,FED已展开降息周期,2025年对金融股亦是利多,00878成份股包括六成电子及二成金融,看好基金明年表现,建议投资人定期定额00878,简单投资也能是高效理财。


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