统一强汉基金经理人林鸿益表示,近日中国防疫措施松绑,已从中央政策扩张至地方实际作为,北京、上海等直辖市作为重要观察指标,也开始放宽检疫规定。随著实际检疫措施逐步放松,中国防疫政策迈向解封的趋势确立,也让市场期待中国经济活动恢复后的复苏。防疫政策的不确定性消除,加上今年以来外资大幅卖超,未来外资仍有望持续回流,成为中国股市未来一季向上动能。

林鸿益表示,在疫情期间,中国民间累积的超额储蓄,加上经济活动回归正轨后,供应链恢复正常,人民也重新获得稳定薪资收入,中国消费市场有机会出现爆发性成长,使相关类股受惠。而今年中国经济成长受到疫情拖累,基期较低且解封后的强劲复苏,使明年中国经济成长可望加速。

今年经济成长放缓,使市场预期「稳增长」仍会是中国明年的政策主轴。林鸿益表示,中国股市尚位于相对低档、通膨仍在可控范围内,为了拉动经济成长,货币及财政政策双宽松的基调,预期也将延续至明年。日前,中国政府除了持续向市场挹注流动性,支持基础建设以外,还推出一系列重大政策扶助房地产产业,例如放宽地产商的股权融资管道。房地产市场复苏,将使地产竣工相关类股受惠,例如防水材料等。

林鸿益表示,俄乌战争僵持不下,使今年以来欧洲化工厂因能源危机而关厂,中国的化工业也因此受到市场关注。在战事步入尾声之前,欧洲的能源短缺为结构性问题,短期难以扭转,为中国化工业带来长线机会。虽然今年来受到疫情影响,化工产品需求下滑,但中国作为化工品消费大国,经济活动恢复后,有望带动全球化工品需求回升。

 

俄乌战争也加速全球能源转型进程,林鸿益表示,能源转型带动全球对洁净能源产业的需求大幅上升。而中国电动车电池厂也在供应链碎片化及需求上升的趋势下,开始向海外扩张,在多国设厂增加产能,提升全球市占率。

 

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