中国IC设计产业经多年的努力,加上下游应用市场 (智慧型手机、电视、汽车、TFT LCD面板等)蓬勃发展,产业规模快速发展,已成为仅次于美国、台湾的IC设计大国。

根据美国市场调查公司IC Insights的资料,2021年中国无晶圆厂(Fabless) IC设计产业,全球市占率约9%左右,低于台湾的21%,美国的68%,居全球第三。

对比之下,「中国半导体产业协会」(CSIA)发布的资料,与IC Insights的资料,有很大的不同。

根据「中国半导体产业协会」的数据,2021年中国IC设计的产值为人民币4519亿元(以美元对人民币汇率6.6计,约合684.7亿美元),换算成市占率约占全球IC设计产业的36%左右,超过台湾。

台湾2021年IC设计产值为新台币12147亿元(以美元对台币汇率28.5计,约426.2亿美元)。依上述的数据来看,中国IC设计业的产值高于台湾。与IC Insights的数据有很大的不同。

最近美国半导体协会(SIA)与BCG共同发布的报告中所揭露的数据,颠覆原本市场的认知,值得探讨。

根据SIA/BCG这份报告,2020年全球IC设计业的市占率,美国为46%,日本10%,欧洲为10%,韩国为19%,中国为9%,台湾为7%。

SIA/BCG报告中,将整合元件制造厂(IDM)、系统厂中的IC设计产值,都列入IC设计范畴,与我们通常仅将无晶圆厂的IC设计公司列入IC设计业范畴,有很大的不同。

韩国、日本、欧洲,原本在IC设计产业的市占率皆很低,将IDM纳入后,它们在IC设计业的市占率大幅提高。

根据SIA/BCG报告,2025年中国IC设计业市占率,将上升到16%,台湾市占率为7%,美国市占率为41%。2030年中国IC设计业市占率,将上升到23%,台湾市占率为7%,美国市占率为36%。

中国IC设计业,在庞大内需市场的加持下,全球市占率超过台湾,是迟早将会发生的事,不过不会在近几年发生。

2021年台湾IC设计产值426.2亿美元,占2021年全球IC设计业产值1900亿美元的22.4%,与IC Insights的数据接近。

根据CSIA数据,2021年中国IC设计产业的产值高达684.7亿美元,占全球IC设计产业产值的36%。依此数据,加上台湾的22.4%,及美国的68%,合计达126.4%,显然有问题。

SIA/BCG对中国IC设计的前景相当看好,预估到2030年中国IC设计产业市占率将达23%,超越韩国(19%)、日本(8%)、欧洲(8%),台湾(7%),成为仅次于美国(36%)的IC设计大国。

SIA/BCG的数据恐怕无法反应实际的状况。IC Insights的数据应该是较接近现实的情况,中国IC设计业的市占率可能落在10%左右。中国的IDM不强,记忆体在美国禁令的箝制下,无法快速发展,因此中国的IC设计产业产值,恐无法达成SAI/BCG的预测值。

美中科技战方兴未艾,中国将致力发展自给自足的供应链,IC设计产业会是中国发展的重点,在中央、地方各式各样的补贴激励下,中国IC设计业将快速成长。

微驱科技总经理吴金荣。业者提供
微驱科技总经理吴金荣。业者提供

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