依法保留承销总数之15%，其中650张由主办承销商富邦证券自行认购，协办承销团自行认购250张，其余5100张采竞价拍卖方式办理公开销售。
竞拍底标价为101元，最低投标单位为1张，每一投标单最高投标数量不超过510张，每人最高得标张数合计不超过510张，2022年12月26日投标。
此次投标期间为12月26日、12月27日、12月28日3个营业日，可转换公司债预计于2023年元月11日在柜台买卖中心挂牌。
互动国际(6486)成立于2003年，为软硬体代理/经销商及系统整合商，主要协助国内电信固网业者、媒体广播业者、民间企业、学术与政府单位等提供完整的解决方案。
互动国际表示，其中电信暨宽频网路、无线传输与数位媒体三大业务，占互动国际营收比重已达七成以上，鉴于国内三大电信业者，对于实体网路的系统整合、后续维护，与客制化专案需求，都将为互动国际带来正面的驱动力道。
在5G的相关建置方面，因应5G频率高涵盖距离小，电信业者需要更密集的基站投入网路，因此将衍生更多基站及光纤传输建置的需求。由于5G高频电波穿透力差，造成室内更多的讯号死角，必须透过布建更绵密的天线涵盖系统改善之，因此5G室内涵盖建置需求规模成长可期。
此外，因应国内资通讯技术(ICT)网路资源整合趋势，互动国际积极拓展金融、运输及制造业相关资通讯技术(ICT)整合专案市场，例如高铁光纤网路系统更新专案等，而互动国际国内独家代理世界第一品牌的GIS地理资讯系统，利用空间资讯强化决策能力的需求日益增加。
互动国际2022年前3季累计营收11.64亿元，年成长2.52%，毛利率45.99%，税后净利1.05亿元，EPS为2.67元，来自三大电信业者以及政府机构标案的成长动能仍呈现稳定局面。
第4季为传统旺季，过去3年第4季单季营收约占全年度营收之3成至4成5，预期第4季单季有望受益于旺季效益、无线工程接单畅旺、成本压力纾解等有利因素，将有不错的营运成绩。
富邦证券资深副总吴春敏表示，互动国际本次募集资金作为充实营运资金，有望进一步扩大公司营运规模及技术之竞争力。本次互动二（64862）以转换溢价率102%，转换价格订为60.7元，其发行期间为3年，3年到期以面额赎回，可转换公司债兼具股权及债权性质，且本次互动二为有担保可转换公司债。
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