2022上半年受中国防疫收紧以及俄乌战争影响,需求急遽转弱,下半年则因高通膨、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下修幅度大于预期,进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外,品牌通路库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。
TrendForce研究显示,最终2022年智慧手机生产量为11.92亿支,年减10.6%,超越疫情起始的年衰退幅度。
2022年第4季为苹果新品冲刺期,尽管遭遇中国郑州富士康厂的缺工影响,苹果依旧在低迷市况中达到7350万支的产量,季增44.7%,排名全球第1;全年产出约2.33亿支,排名全球第2。2023年发展重点除了持续升级硬体规格外,也将在Pro系列导入第二组装厂,并且持续扩大印度生产规模。
三星(Samsung)考量通路库存压力,于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存,去年第4季生产量也因此下滑至5830万支,季减9.2%,为2022年各季生产量最低的一季;而全年智慧手机生产量约2.58亿支,年减6.1%,仍位居全球第1,未来三星将更关注高阶市场以刺激获利成长。
2022年第4季第3至第5名依序为小米(含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme、OnePlus)、Vivo(含iQoo),第4季及2022全年生产量均衰退。
据TrendForce调查,小米半年内将以去化通路库存为优先考量,此举将削弱2023上半年的生产表现;OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近6成,但目前通路库存偏高,2023年第1季仍以减少产出,调节库存为主。
值得一提的是,Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌,因此在2022年底库存已回到健康水位。然而,积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。
此外,由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗,随著中国市场已达高度饱和,加上Honor市占率持续壮大,对Vivo造成更直接的威胁;再者,即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏,但目前Vivo对后势展望仍相当保守。
由于2022年底的促销成效不彰,通路库存压力延续今年第1季,加上适逢需求淡季,且中国松绑防疫后市场需求尚未明显回温,故2023年第1季智慧手机产量仍会持续下跌,预估仅约2.51亿支,年减18.9%。
TrendForce分析,若以2023全年来看,随著品牌持续调节通路库存,预测2023上半年通路库存可回到健康水位,下半年则需视欧美经济复苏状况,以及中国重新开放边境带动的经济效应而定,预估全年产量仍有机会成长0.9%,达12.02亿支。
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