创亿资本2021年在Nasdaq设立的特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company,SPAC) Maxpro Capital担任领投基金,以私募股权交易(PIPE)模式,投资2100万美元,在3月底完成与冠科美博(Apollomics Inc.)的股权合并,以冠科美博为存续公司,

SPAC是美国资本市场提供新创公司快速募资的管道,允许先募资再找寻标的并购,完成并购后再挂牌上市。SPAC被称为「空白支票公司」,也有人称这模式为「造壳上市」。不过根据美国证管会(SEC)的法规有2年的时效限制,SPAC挂牌成立后,必须在 12至24个月的期限内,找到标的公司并购,若未成功,公司必须支付巨额的延期费用,若多数股东不同意延期并购时间必须解散公司。

 

冠科美博市值约为10.58亿美元(约合新台币321.6亿元)。业者提供
冠科美博市值约为10.58亿美元(约合新台币321.6亿元)。业者提供

国内已经有电动机车Gogoro等公司循SPAC管道在美国挂牌。不过之前的例子均属被国外的SPAC公司并购的对象;创亿资本则是主动「造壳」,寻找购并对象,再挂牌上市,让投资者持有的「空白支票」得以顺利兑现。筑巢引凤的过程复杂,也考验公司找寻投资标的与熟悉美国上市法规的能力。

根据2022年9月公布的IPO招股书,在去(2022)年9月,双方签署合并协议前,冠科美博的股权价值据估计大约有8.99 亿美元(约新台币274亿余元)左右,此次的私募股权交易(PIPE)共计2365万美元(Maxpro与冠科美博),完成合并交易后总价值为9.23亿美元(约新台币281亿元)。

合并后冠科美博将取得资金,用于加速或扩充目前旗下既有产品线与进程。目前旗下有9个从早期阶段到临床三期的产品线,包括小分子标靶药物以及生物制剂等新药,目前已经有6个药物进入临床试验阶段,涵盖包括肺癌、脑癌、急性白血病血液肿瘤与实体肿瘤等,均为具有雄厚市场潜力的候选药物。

 

 

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