1990年代,日本在高科技产业的零组件、材料、设备等供应链,居全球第一。台湾在个人电脑、主机板等资讯工业(IT)产品的生产、组装等,居全球第一。很自然地,日本成为台湾资讯工业最重要的进口来源,日本厂商与台湾的关系密切。

1990年,全球十大的半导体公司排行榜,排名第一的是NEC,营业额达43.2亿美元,排名第二的是东芝,营业额为42亿美元。

排名第三为美国摩托罗拉(营业额35.4亿美元),第四为日立(营业额35.2亿美元),第五为英特尔(营业额31.7亿美元),第六为富士通(营业额26亿美元),第七为TI(营业额25.7亿美元),第八为三菱(营业额21.1亿美元),第九为飞利浦(营业额19.6亿美元),第十为松下(营业额18.3亿美元)。

1990年,全球半导体前十大公司,日本公司共有六家入榜,美国公司三家入榜,欧洲公司一家入榜,由此可见日本公司在当时半导体市场的实力。

进入全球前十大半导体公司的日本公司的主力产品是DRAM,当时日本公司在DRAM市场的市占率约75%左右。

此时DRAM最大的应用市场是个人电脑,台湾除了掌握个人电脑的组装外,也掌握电脑附加卡、记忆卡等市场,台湾自然而然地成为日本半导体公司最重要的市场。NEC、东芝、日立、富士通及三菱,五大日本DRAM厂,皆与台湾公司有密切的业务往来。

1985年笔记型电脑问世,台湾厂商以快速开发、卓越的生产能力、严谨的成本管控,很快地成为全球笔记型电脑的生产重镇。除了DRAM外,笔记型电脑的LCD萤幕,从最早的单色LCD,到之后的TFT LCD,皆掌握在日本公司的手中。

笔记型电脑产业发展的初期,不少重要的零组件皆处于供不应求的阶段,例如LCD、2.5吋硬式磁碟机等,能够取得供应商的支持,就能抢得市场先机。

对供应商而言,供不应求的阶段是「巩固」客户关系的重要时机,此时给「重要」客户分配较佳的「配额」,可维持与客户的伙伴关系。

日本公司的产品种类多,让客户有「一站购足」的方便,以NEC为例,除了DRAM外,也有LCD、被动元件等。可惜的是目前日本厂商早就退出DRAM、LCD产业,失去往日的「荣光」。

日本公司在台湾经营历史悠久,从早期的家电产品、机器设备等,到各种原材料等。进入资讯工业时代后,日本的DRAM、LCD、被动元件等等,借由之前经营的基础,可以很快地进入台湾市场。

在韩国进入DRAM、LCD产业之前,日本独霸这两大产业,系统厂必须仰赖日本公司的支持,方能在成本、供应方面没有「后顾之忧」。

DRAM、LCD是景气循环产业,约2-4年有一次循环,「供不应求」时,价格暴涨。尤其不少系统厂商,无法从原厂取得足够的货源,只好以「高价」透过管道向「贸易商」购买,以补原厂供应量不足的缺口。

「供不应求」时,不仅生产厂商可调高价格,获利丰硕。系统大厂也因为能获得较高的配额,可以接更多的订单,若是有多余的零组件,尚可透过「管道」以高价出售,赚取高额利润。

「供过于求」时,DRAM、LCD生产商,必须忍受售价一路崩跌,亏损累累,有些厂商在多次循环的考验后,无法撑过巨额亏损,退出市场。

不少日本公司同时有DRAM及LCD生产厂,如NEC、东芝、日立,三菱等,DRAM不景气时,LCD可能会供不应求,此时系统厂商会以较高的DRAM订单「换取」较多的LCD配额。

由于台湾系统、主机板、附加卡等厂商的「胃纳量」很大,使台湾成为日本DRAM、LCD的主要「出海口」。台、日在高科技产业发展的过程中,各自发展,互相依存,日本在90年代,能够在DRAM、LCD产业蓬勃发展,台湾厂商「居功厥伟」。

进入21世纪后,韩国厂商开始进入DRAM及LCD产业,韩国三星电子、LG 半导体、现代电子等,快速在DRAM产业中窜起,使日本公司在DRAM市占率节节败退。加上台湾公司也大举进入DRAM市场,日本公司在DRAM产业的处境更加困难。

2001年东芝退出DRAM市场,专注于NAND市场。

1999年日本NEC及日立的记忆体部门合并,成立尔必达(Elpida Memory Inc.);2003年,尔必达合并三菱电机的记忆体部门,成为日本硕果仅存的记忆体公司;2012年2月,尔必达因亏损累累,宣告破产,2012年5月,宣布将被美光科技收购。日本品牌DRAM从此之后,成为「往事只能回忆」。

LCD方面,日本原本在全球市占率高达9成以上,同样地在韩国猛烈的进攻后,日本市占率节节败退,加上台湾也大举进入LCD市场,之后中国后来居上,成为全球LCD的霸主。

台湾早期依赖日本的供应链甚深,因此台日贸易逆差很大。如今日本仍是台湾重要进口来源,半导体设备、材料等,成为台湾从日本进口的重要项目。

微驱科技总经理吴金荣。业者提供
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