00878为国内首档结合高股息、ESG概念的台股ETF,2020年7月挂牌时,即成为当时台湾基金史上IPO规模最大的台股ETF。

国泰永续高股息(00878)为国内规模最大的ESG基金,是兼具环境永续与收益的双赢选择。根据MSCI永续资料库计算,截至2022年底,台湾加权指数整体碳密度(创造每单位营收使用的碳排)为217(吨/百万美元),反观国泰永续高股息(基金之配息来源可能为收益平准金)追踪指数「MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数」,其投资组合碳密度为149(吨/百万美元),较整体大盘减少31.3%。

00878主动与基金中碳排放量的最高的前几家企业议合,参与议合的企业碳排放量合计占基金投组总碳排放量近八成。「一旦纳入议合名单,国泰投信除了每年主动了解企业减碳进展,也会以金融业资源提供协助,目前几家企业都已做出碳中和,或净零排碳承诺。」

国泰投信总经理张雍川指出,00878除了被动操作、追踪纳入永续选股因子的「MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数」,更透过与企业主动议合,确保基金走在低碳转型方向,「创造企业、国泰、基金受益人三赢局面!」

近3年「MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数」含息报酬指数累计成长58%,投资人获利之余,也能为环境减碳产生实质影响力,且有别于其他传统基金大。

张雍川解释,以企业而言,当企业持续投入低碳转型,未来在同产业中将拥有相对竞争优势,利于提升产业地位;对国泰投信而言,面对气候变迁的潜在风险与成本,如台湾将从明年起,针对排碳大户征收碳费,基金投资重视企业ESG表现,有利于长期投资成果。

 

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