半导体下修周期费半却逼近新高！陆行之大感不可思议　代表市场有这些期待

1. 明后年半导体行业全面复苏，有沾到AI、电动自驾车、新能源转换、苹果vision pro的产业链有机会营收及获利也创新高。

2.这些营收获利会创新高的公司，股价应该会领先费半先创高，今年陆续创高的有Nvidia（AI GPU、GPU 龙头）、Microchip（MCU 龙头）Monolithic Power Systems（电力功率）、Broadcom（网通龙头）、Analog Device（类比）、Lattice Semi（硕果仅存的纯FPGA上市公司）还有其他公司吗？

3.在通膨升息对某些行业不友善的恶劣环境下，大笔资金逃到现金流及负债稳定的半导体及科技龙头公司，这样造成部分公司被明显re-rating。

4.市场看得太领先，任何风吹草动会影响分析师的假设基础，都有可能让市场大幅波动拉回；尤其是小心一些半导体及科技公司被题材推升，结果到后来2023、2024及2025任何1年营收/获利都比2022年还差。

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