财富管理专家表示,自去年联准会暂停升息以来,到今年来降息预期增温,债市投资处于顺风环境,也令近月来债券ETF买气持续畅旺,无论是债券ETF规模还是受益人数都有显著增长,其中又由以长天期债券ETF最受青睐,主因其除了在息收上相对具优势,天期越长的债券后续受惠降息的程度也越高。

观察三月除息的债券ETF中,以00937B群益ESG投等债20+的预估年化殖利率近6.34%最为诱人,而这也是00937B上市以来第二度配息,每股配息金额与前次一样都是0.084元,有助协助投资人建构月月稳健现金流,上市以来持续吸引市场关注,群益投信也已送出00937B上市以来第四度追加募集申请,可见投资人对于具有品质与收益优势兼具的长天期投资等级债ETF需求若渴,后续可望再掀起一波抢买热潮。

三月将除息的预估年化配息率前十强债券ETF。业者提供
三月将除息的预估年化配息率前十强债券ETF。业者提供

群益ESG投等债20+ETF(00937B)经理人曾盈甄表示,虽然市场期待的首次降息时间点在经济数据与通膨数据变化下不断调整、延后,不过整体来看,年内迎降息机会大,长天期投资级公司债除了天期优势外,整体殖利率水准优于公债,且资产品质无虞,有望持续吸引资金配置。

当中又以结合ESG概念的长天期BBB级债最值留意,主因BBB级债在投资级债中收益水准相对高,债信品质与收益优势兼具,搭配进一步筛选由ESG经营良好的企业所发行之债券,资产品质更为稳健,布局相关ETF有助一次满足投资者对于资产品质、稳健收益与抢攻资本利得等需求。