另类投资产品的特性较为复杂，在国内大多仅供具备「专业投资人(PI)」资格的投资人申购，且申购通路也较为有限。为提供国内投资人更专业多元的投资服务，近年来国泰世华银行积极接轨国际，陆续引进另类投资产品在内等商品，满足国内投资人寻求长期资产稳健增值的理财需求。国泰世华银行观察，随著另类投资需求日渐增长，也带动财管客户取得「专业投资人(PI)」资格的意愿升高，统计至2023年年底，国泰世华银行财管客户中具有「专业投资人(PI)」资格的人数，已较2022年成长超过100%！
近日，国泰世华银行更宣布将与知名资产管理公司「橡树资本(Oaktree Capital)」携手合作。「橡树资本」是引领全球的另类投资公司，系由价值投资大师霍华·马克思(Howard Marks) 于1995年所共同创立，现担任其共同总裁，定期出刊的市场备忘录更为财经业界热门读物！「橡树资本」为信用债权、私募债权之投资翘楚，其投资理念为「风险控管优先」，以「如果我们避免损失，获利就会不请自来」为圭臬；管理资产规模达1,890亿美元，曾为美国前百大退休基金中的65档基金、18个国家主权基金以及超过550家企业客户提供资产管理服务，于另类投资领域享誉盛名[注1]。
「橡树资本」透过全球信用平台整合独特投资策略，包含非投资等级债券、优先贷款、结构性信用、全球可转换债券、新兴市场债券等五大信用债券策略，投资团队拥有超过26年投资经验，并有全球逾150名信用研究分析师的研究支持，力求在不同市场状况中，持续创造稳健的风险调整后报酬。
国泰世华银行表示，与「橡树资本」携手合作，首要借重其丰富的资产管理专业经验，不仅对国内投资人是一大利多，同时也有助于提升台湾金融业从业人员的专业素养与视野，可望为台湾财富管理市场再添新页。展望未来，国泰世华银行将秉持「以客户为中心」的经营理念，连结海内外资源，持续提供投资人多元投资产品，搭配专业的研究团队、资产配置的专属顾问服务，以及功能完善的线上交易平台，建立多元丰富的投资管道，进一步扩展台湾财富管理市场规模。
[注1]资料来源：橡树资本，截至2023/12/31。
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