另类投资产品的特性较为复杂，在国内大多仅供具备「专业投资人(PI)」资格的投资人申购，且申购通路也较为有限。为提供国内投资人更专业多元的投资服务，近年来国泰世华银行积极接轨国际，陆续引进另类投资产品在内等商品，满足国内投资人寻求长期资产稳健增值的理财需求。国泰世华银行观察，随著另类投资需求日渐增长，也带动财管客户取得「专业投资人(PI)」资格的意愿升高，统计至2023年年底，国泰世华银行财管客户中具有「专业投资人(PI)」资格的人数，已较2022年成长超过100%！
近日，国泰世华银行更宣布将与知名资产管理公司「橡树资本(Oaktree Capital)」携手合作。「橡树资本」是引领全球的另类投资公司，系由价值投资大师霍华·马克思(Howard Marks) 于1995年所共同创立，现担任其共同总裁，定期出刊的市场备忘录更为财经业界热门读物！「橡树资本」为信用债权、私募债权之投资翘楚，其投资理念为「风险控管优先」，以「如果我们避免损失，获利就会不请自来」为圭臬；管理资产规模达1,890亿美元，曾为美国前百大退休基金中的65档基金、18个国家主权基金以及超过550家企业客户提供资产管理服务，于另类投资领域享誉盛名[注1]。
「橡树资本」透过全球信用平台整合独特投资策略，包含非投资等级债券、优先贷款、结构性信用、全球可转换债券、新兴市场债券等五大信用债券策略，投资团队拥有超过26年投资经验，并有全球逾150名信用研究分析师的研究支持，力求在不同市场状况中，持续创造稳健的风险调整后报酬。
国泰世华银行表示，与「橡树资本」携手合作，首要借重其丰富的资产管理专业经验，不仅对国内投资人是一大利多，同时也有助于提升台湾金融业从业人员的专业素养与视野，可望为台湾财富管理市场再添新页。展望未来，国泰世华银行将秉持「以客户为中心」的经营理念，连结海内外资源，持续提供投资人多元投资产品，搭配专业的研究团队、资产配置的专属顾问服务，以及功能完善的线上交易平台，建立多元丰富的投资管道，进一步扩展台湾财富管理市场规模。
[注1]资料来源：橡树资本，截至2023/12/31。
免责声明：
就台湾而言，相关权益、普通股及任何相关证券并未于台湾注册。在台湾募集、配售、转让、出售或再出售此等权益、普通股及任何相关证券皆受有限制。此等权益、普通股及任何相关证券无意且不得于未获台湾主管机关核准之情况下，透过公开募集向投资人募集、配售、销售或再出售，或于未遵循法规或事后申报之规定下向符合资格之投资人私募，或证券交易法、证券投资信托及顾问法或要求须经金融监督管理委员会登记或核准或须完成法规制式及事后申报要求之其他台湾法令中，于公开募集或私募之意义下，向公众募集、配售、销售、再销售，或私募。此处包含之任何资讯既不构成也无意构成募集、销售或任何台湾法令下其他方式之交易，亦不构成对此等权益、普通股及任何相关证券之购买或申购之要约或要约引诱。在台湾任何非透过私募（如有）购买、申购、再出售或转让此等权益、普通股或任何相关证券的行为，不受相关法令之保护，且购买人、申购人或转让人可能面临需承担其个人全部责任之法律后果。
此处所载之资讯不得发表或发送给美国人。此处提及之任何证券未曾且将不会根据经修订之美国1933年证券法（「证券法」）注册，且未经证券法或适用之豁免注册不得募集或销售。本文件或此处所载之资讯均不构成任何证券出售之要约或申购之要约引诱。此等文件不构成在美国出售证券之要约；未经注册或豁免注册，不得于美国募集或出售证券。于美国进行的任何证券公开发行必须根据公开说明书为之，而该公开说明书得透过发行人或其代理人获得，且内容包含有关证券发行人及其管理以及财务报表之详细资讯。本文件并非任何金钱、证券或其他代价给付之要约引诱，如该等金钱、证券或其他代价系因本文给付，则将不被接受。
點擊閱讀下一則新聞
