国泰人寿新加坡设SPV发行美元债券　 台保险公司国际债券市场首档

国泰金控今天(6/27)一早6时29分发布重讯，代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元6亿元十年期无担保累积次顺位普通公司债定价。

国泰人寿表示，6月26日宣布在海外债券市场，透过其全资持有的特定目的国外筹资事业 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.完成 10年期6亿美元次顺位普通公司债券定价，定价水准为T10+170 基点(以10年期美国公债利率为基准利率)，发行收益率为5.988%，债券发行评级为 BBB+/BBB+ ( 标普/惠誉) 。

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国泰人寿表示，这次债券发行结构， Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 为发行人，国泰人寿为保证人，无条件、不可撤销地保证该债券到期本息的全额偿付。募集资金用途为强化国泰人寿财务结构，充实自有资本及提升资本适足率。

为协助保险业在2026年顺利接轨 TW-ICS，保险局于2023年4月开放保险业得发行10年期以上长期次顺位公司债筹资，之后于2024年3月宣布，允许台湾保险公司透过在海外成立特定目的国外筹资事业（SPV），发行具资本性质的债券，国泰人寿并于今年6月初，率先依循相关规范，于新加坡设立全资持有的  Cathaylife  Singapore Pte.Ltd.。

 

国泰人寿本周于6月24日起，进行为期两天的投资人交易路演，地点选择在亚太区金融中心新加坡和香港，共吸引超过90名投资人参与一对一/多投资者会议，最终于6月26日，成功定价于 T10+170 基点，发行收益率为 5.988%，票面利率为 5.95%，发行规模为6亿美元，高于原本预估的5亿美元。

国泰人寿表示，以最终认购金额来看，超额认购约3倍，投资人属性分布方面，基金/资产管理公司占72%，保险/退休基金占17%，银行占7%，其他占4%。