国泰投信投资长郑立诚表示,00725B聚焦BBB级的投资级债券,严选高息率公司债,00725B追踪「彭博10年期以上BBB美元息收公司债(中国除外)指数」,主要投资全球投资等级债,同时排除偿债地位较低的次顺位债券,故能降低债券违约率,有助于抵御经济下行情境里,企业获利下滑、无法偿债的违约风险,指数的平均到期殖利率有6.01%(6/26),平均有效存续期间是11.91年。
郑立诚提到,00725B指数主要成分债包括科技软体公司甲骨文、美国大型医疗保健公司CVS Health、全球影视巨头华纳媒体等,每年有四次1、4、7、11月除息,规模已超过新台币千亿元,优势是产业分散、规模大、流动性好,可作为存债领息的重点标的。00725B持债标的锁定殖利率4.5%以上的票息,适合有现金流需求的投资人布局。
国泰投信去年10月挂牌受益人即迅速上升的00933B,为市面上价格相对便宜且有每月配息的金融债ETF,因为指数成分债多为国际大型系统性银行,受到严格监理,违约风险相对低,目前市价不到17元,每个月存一张也不难,帮自己创造被动式收入。
在琳瑯满目的半导体ETF中,00735可说是低调的黑马,00735的指数成分股囊括全球AI浪潮下,直接受惠的台湾和韩国硬体科技的供应链企业,除了半导体市占率最大的台积电、三星电子持股合计近40%外,还包括在高频宽记忆体(HBM)市占率超过7成的大厂海力士(SK),以及辉达(NVIDIA)的主要AI伺服器供应商鸿海与广达,00735的1年报酬率有30.8%,在股票型跨国投资类基金中表现居前,也让大众期待本次的配息结果。
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