这次发行的永续发展交换债券分别以亚泥(1102)及远百(2903)为交换标的、发行金额分别为新台币10亿元及15亿元、5年期,由凯基证券担任主办承销商。
远东新世纪徐旭东董事长表示面对碳有价时代来临,企业必须正视气候变迁带来的冲击,并提出具体因应方案,将净零排放转化为竞争力,在全球减碳赛道中脱颖而出。远东新世纪公司为国内企业勇于创新的先行者,积极响应政府推动的永续发展政策,将财务规划与公司的永续策略紧密结合,成功发行多项全台第一的永续金融商品,以多元化管道引导资金投入永续专案,达成政府、投资人、企业三赢的正向循环。
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柜买中心于2023年12月发布永续发展债券作业要点,开放转(交)换公司债得发行永续发展债券的范畴,希望扩大永续发展债券市场规模。远东新世纪公司再次响应并成功发行企业首档永续发展交换债券,盼能发挥典范力量,在永续发展道路上引领并激励更多企业参与。
远东新世纪这次所募集的资金,将支应该公司及增资子公司亚东石化股份有限公司用于绿色效益的投资计划,借由透过制程改善、设备改善及能源管理等方式,积极完成公司设定于2030年减碳50%、绿色产品50%、绿色原料50%的永续转型目标,将有助于公司整体长期营运发展,以实践对环境友善与社会共荣之永续经营理念。
凯基证券不仅在承销业务市占率第一名,近年致力响应政府推动永续金融政策,协助企业将资金投入对环境改善及社会效益等投资计划,担任多档永续发展相关债券的主办承销商,借由协助相关企业及金融发行者于资本市场顺利筹资、成长茁壮,凯基证券以One KGI服务展现全方位金融服务集团的市场竞争力,为社会提供永续金融解决方案。