保德信指出，台股受惠于全球生成式AI热潮，大幅挹注相关供应链厂商企业获利，让台股基金今年来的整体表现居前，长线成长值得期待，另外看好非科技产业的台股企业也有不少隐形冠军，因此在台股基金选择上，建议采由下而上选股、可灵活兼顾大小型股的台股基金，并以精选个股、集中布局具有爆发性成长潜力标的之方式，掌握台股成长契机。
PGIM保德信中小型股基金经理人柯鸿旼表示，台股布局主要以AI与半导体为中长期双主轴，相关的先进封装也值得聚焦，而市场期待的边缘AI NB、手机等销售潮，随著苹果新机等相关新品上市，题材热度也持续增温，不过要见到明显销售数据放量，预期须待2025年才会正式发酵；至于非电族群部分，具竞争利基的优质公司与成长型产业，如新药、矽水胶、电子纸、游戏等，也都是主流投资趋势。
针对辉达公布财报后的市场反应，柯鸿旼指出，检视辉达这位AI优等生指标股的财报数据，已达到市场较高预期水准，也同步澄清GB200晶片将于第四季出货，可望创造数十亿美元营收，更加确立了全球AI需求有增无减的成长趋势，因此辉达盘后股价下跌逾-6%，甚至是28日整个美股AI族群遭拖累，研判主要是受到美超微延后提交年度财务报告、影响整体科技股投资信心所致，也同步影响了今(29)日台股相关族群短线投资情绪，建议可持续观察明日与下周上半周的AI族群走势是否回稳。
柯鸿旼也强调，辉达已证明了的AI成长性无虞，晶片也将持续出货，对于台厂相关供应链属于正向因子，也有助强化市场对于AI题材的信心，惟市场需等待至明年上半年才能真正验证GB200反映在财报数据上的表现。
柯鸿旼认为，台股除了题材面、企业获利面到位，资金面也在结构改变之下，目前台股ETF规模超过2兆，已成为可抗衡外资且具决定性力量；另外，从景气对策信号数据分析，7月最新灯号来到黄红灯，较前月减少3分至35分，主要是受到海关出口值变动率减少2分、工业生产指数减少1分影响，不过7月领先及同时指标持续上升，看好国内景气维持成长，又有AI与高速运算等应用挹注，时序也进入第四季消费性电子产品旺季等，都将对出口动能有正向挹注。
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