国泰人寿发行第2档海外公司债　全年发债800亿元达标

为协助保险业在2026年顺利接轨 TW-ICS、充实资本结构，保险局于2024年3月宣布允许台湾保险公司透过在海外成立特定目的国外筹资事业（SPV）发行具资本性质的债券。国泰人寿率先依循相关规范，透过新加坡设立全资持有的 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.于7月5日发行10年期美元次顺位公司债，金额为6亿美元。其后，该债券于次级市场表现强劲，信用利差较发行之初显著收窄。 

有鉴于近期国际债市走势平稳，为掌握发债机会窗口、完成年度资本规划，国泰人寿于8月27日起于香港进行为期一天的投资人交易路演，并于8月28日成功定价于T10+150基点(以美国10年期公债为基准利率)，发行收益率为5.329%，票面利率为5.3%，总发行规模为3.2亿美元。Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 及国泰证券(香港)则为这次发行承销商。

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国泰人寿表示，在投资人积极参与下，创下逾10倍超额认购，基金/资产管理公司占77%，保险/退休基金占12%，银行占5%，私人银行/其他占6%；地区分布方面亚太地区占79%，EMEA则约21%。以投资者结构观之，这次发行顺利吸引更多优质及长线投资者青睐，且区域更具分散性，将有利于公司多元化投资人基础、提升国际能见度。