根据晨星数据,截至8月底,投信跨国多重资产型基金共有63档,今年来报酬率平均为11.1%,统一全球动态多重资产基金报酬率高达29.37%。这档基金近2年及5年的报酬率进一步提升至45.09%及59.21%,也远高于同类型基金报酬率平均值19.42%及25.84%。以排名来看,该基金无论是今年来、1年、2年、3年及5年,报酬率在同类型基金中皆名列前茅。
统一投信表示,跨国多重资产型基金的投资范围广泛,包括股票、债券及ETF等金融商品。投研团队可以随著总经局势、产业趋势及市场盘势变动,灵活调整投资组合。例如,市场震荡时适时拉高现金比例,在股票价格落底时逢低加码;预料市场出现系统性风险时,增加避险部位以保护投资组合;遇到股债多头时,仔细评估风险及报酬潜力,精选投资标的,打造最佳化的资产配置。
统一全球动态多重资产基金基金经理人郭智伟表示,美国总统大选的政治不确定性,使金融市场近期仍将持续震荡。但联准会主席鲍尔在全球央行年会上,没有试图打压市场对于今年降息3~4码的预期,并对9月降息码数保持开放心态,也没有特别提及利率终点,且表示有很大的空间因应经济下行风险,使进入降息循环的趋势确立,为股市带来资金面利多。另外,美股企业财报显示,今明两年获利仍将保持成长趋势,使股市震荡后有望向上。
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