美国资产管理巨头MFS全盛在1924年推出美国第一档开放式共同基金，带领业界跨出革命性的一步，为大众打开投资大门，如今成立届满一百年，MFS全盛的全球管理资产规模达6,296亿美元，全球固定收益、股票和量化投资分析团队成员合计达278位，并拥有11位的ESG及尽职治理团队成员，柏瑞投信则是自2006年起，为MFS全盛基金在台湾之总代理。
MFS全盛投资总裁Carol Geremia表示，金融市场的复杂度与风险与日俱增，根据研究公司Callan Institute于2023年统计，同样追求7%的投资回报，现今投资人须承担的风险较30年前高出约5倍之多。此外，根据Fed在2022年的研究发现，机构投资人的占比攀升，持有资产的时间却缩短，这对金融体系的影响为何，也相当值得留意。
根据Fed研究发现，50年前机构投资人的比重约为10%，几乎是散户在投资，如今却高达95％，平均持股时间却从1950年代的96个月，2022年锐减至5.5个月，Carol Geremia强调，很多基金公司强调他们是长期投资，但是从数据来看并不是这样，而从MFS过去公开展示的成果，是真正秉持长期投资的理念，并不是要比较长期与短期投资优劣，而是惟有长期投资、找到对的公司，与其一同成长，需要时间才能获得更好的长期投资价值，MFS持股时间都比同业长达3到4倍时间，并替客户创造更加宏观的愿景。
MFS全盛固定收益策略分析团队董事总经理Benoit Anne表示，全球央行已经陆续步入降息循环，货币政策重新成为强力政策工具，随之而来的总经情境转型，将替固定收益打造有利的环境。不过，考量到目前殖利率水准，未来一年固定收益资产料将受惠于央行的降息周期，观察固定收益资产目前的收益水准并不亚于其他资产类别，已浮现投资吸引力。
Benoit Anne指出，目前市场预估未来12个月Fed将降息约200个基点，总经情境将回到旧常态，考量固定收益资产主要的总回报贡献来源，将来自于票息收益与利率变化，目前还没有看到刺激利差扩张的理由，但这其实并不罕见，在强劲基本面与技术面支撑下，加上经济软著陆可能性高，投资人对于信用债需求不减，不用过度担心信用利差偏窄的情况。此外，考量存续期/殖利率之倍数，目前正是承担存续期风险的甜蜜点，可考虑布局较长天期之殖利率曲线区段。
Benoit Anne进一步说明，总经情境的转型不一定会使得股债相关性回归常态，短时间内，股债仍将维持高度相关性，主要是降息之后仍会刺激股市，但这属于短期现象，长期来看固定收益资产仍浮现吸引力，因此，在此时提高固定收益的资产配置是更为明智的举动。
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