AI激励台股收复半年线！法人：仍是长线趋势　可逢拉回进场布局

三大法人单周合计卖超402.50亿元，外资与自营商依旧双双卖超台股，外资连续第4周减持463.33亿元，自营商卖超190.60亿元，连续16周减码，投信法人则力挺台股，单周加码251.44亿元，连续买超周数来到第15周，三大法人。

柯鸿旼认为，台股中长多仍可期待，辉达执行长黄仁勋对于AI晶片Blackwell需求看好，不仅激励AI族群再度强弹，也更加确立AI成大趋势无庸置疑，并重塑带动台湾上游半导体与硬体供应链，如5G带动半导体、网路兴起趋势等，搭配目前筹码已清理，且市场多空声音氛围优于一致性偏多或偏空，也能让市场重新关注基本面表现。

苹果新机发表会后苹概股表现平淡，柯鸿旼分析，主要是因为规格已被市场预期，因此初步激励效果有限，但仍看好换机潮将带动高阶机种的出货比重将持续上升，根据TrendForce最新调查显示，今年第二季全球智慧型手机总产量较前季萎缩3%至2.86亿支，使品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守，然而苹果新机有机会推升其全年新机产量较去年成长至近8%，并在年底前抢下全球智慧型手机市占龙头，对于相关台厂供应链将带来挹注作用。

柯鸿旼表示，AI持续为台股投资大趋势，而AI与半导体为中长期双主轴，可逢拉回时布局边缘AI NB、手机升级等题材并等待其发酵，先进封装亦可留意。柯鸿旼也点名伺服器基础建设升级演进、散热水冷演进、光通讯等也是趋势看好产业。