野村投信投资策略部副总经理张继文表示,野村全天候组合基金的第一大特色,是「Ace王牌投资团队」 – 骏利亨德森投资(Janus Henderson Investors)担任本基金的投资顾问。骏利亨德森的股债平衡式策略始于1992年9月1日,超过30年的投资经历已度过多个景气多空循环。根据统计,近15年来骏利亨德森平衡式策略在短、中或更长期间的年化报酬率均优于同类型基金平均(晨星美元平衡型股债混合)与指数(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。

组合基金比多重资产型基金更加多元与分散,即使市况诡谲多变,亦能助投资人从容因应。野村全天候组合基金在骏利亨德森美国股债平衡式策略的基础上,将投资版图扩展至全球市场,可运用的投资工具包括基金与ETF,以及野村投信实力坚强的台股基金。

第二大特色是「All weather investment全天候投资」。张继文指出,无论总经周期是处于复苏、繁荣、减速或衰退,基金均有足够且合宜的标的可以选择。对于投资人来说,凭借著专业投资团队的动态配置,未来无论市场多空变化,亦无须时时盯紧大盘,能将时间与精力放在其他事物上。

第三大特色是「Alternatives另类资产」。基金的投资组合纳入投资私募股权、房产基础、大宗商品、主题投资等4大另类资产相关证券之子基金。举例来说,2022年美国暴力式升息导致市场动荡,且罕见地出现股债市同步走低的情形,不过,在另类资产中,仍有在当年度上涨甚至涨幅达双位数的标的,可见另类资产可望强化空头抗跌性,并伺机增益整体投组绩效。

第四大特色是纳入野村投信台股基金。张继文指出,台股是台湾投资人的重要资产之一,野村投信目前旗下共9档台股基金与2档台股平衡型基金,截至2024年9月底,野村台股团队管理资产规模(含全权委托、共同基金与ETF)逾新台币三千亿元(资料来源:投信投顾公会,野村投信,日期:2024/9/30),团队成员资历丰富,实力有目共睹。由于AI趋势是引领台股涨势的重要助力,野村全天候组合基金纳入台股基金后,更能增添上涨动能。


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