富兰克林证券投顾表示，AI驱动的第四次工业革命浪潮在过去几年内吸引了投资人的目光。此外，自2021年3月欧盟永续金融规范（SFDR，Sustainable Finance Disclosure Regulation）实施以来，市场对ESG的关注持续升温，加上投资人对于收益投资的需求不断增长，本次引进的三档基金旨在为投资人提供更完整、符合当今趋势的投资选项。
「富兰克林坦伯顿创新科技基金」由富兰克林股票团队的资深副总裁马修·摩伯格操盘，团队拥有超过50年的投资经验，自1968年以来专注于「创新」领域，投资于全球具有创新题材的企业。这些企业运用「新科技、新产品、新构想」等方法，并在全球经济动态中受惠于新的产业生态。团队认为创新不仅限于科技领域，还包括电子商务、医疗保健、机器人、新能源等，因此重点关注颠覆性商业、基因突破、智能机器、能源转型及指数级数据等五大主题，并采取全球化及跨产业布局，以掌握多元投资机会。
「美盛美国永续发展基金」由富兰克林坦伯顿集团旗下凯利投资的ESG投资主管玛丽·麦奎伦担任共同投资经理。基金运用凯利投资于2014年推出的独家ESG评级系统，专注于投资ESG表现优于同业的美国永续领导企业，以实现长期资本增值。经理团队认为，这些企业能通过产品和服务应对气候变化、生物多样性、健康与福祉等议题，并以负责任的方式运营。投资人透过投资这些永续领导企业，可以为社会带来正面影响，并避免不负责任商业行为的风险。目前基金持有约50档股票，涵盖成熟及新兴的永续领导企业，力求把握多元化且符合永续发展的增值机会。
「富兰克林坦伯顿全球稳定月收益基金」由掌管近900亿美元资产的富兰克林收益投资团队投资长爱德华·波克领军，秉持逾75年的收益投资哲学，复制其美国平衡收益策略的成功经验，扩展至全球，旨在让投资人借由单一基金掌握全球优质收益机会。基金的核心特色在于多元收益与动态配置，目前配置于美国与美国以外地区各约五成，股债配置也保持均衡，债券侧重高品质投资级债，股权产业则多元分散，善用混合资产的投资优势，提升收益机会与可投资范畴。经理团队看好全球通膨持续降温、多数央行降息，预期经济仍将稳健，股债资产皆具表现空间。
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