新光投信表示,此档债券ETF追踪「ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数」,

该指数投资美元计价的美国公司债至少100档以上,严选殖利率排名前80%的债券,这些标的债信均为BBB+到BBB-评级、票面利率≥ 5%以上、债券平均到期年期至少20年以上的投资等级债,根据ICE统计至2024年10月止,该指数之平均到期殖利率达6.08%,优于BBB同等级之美国公司债指数的殖利率约5.34%,亦高于A级美国公司债约5.02%的殖利率表现。

票面利率方面,ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数之平均票面利率达5.74%,优于BBB同等级之美国公司债指数票面利率4.65%,也高于A级美国公司债约4.24%的票息表现,该指数之成份债共165档。

新光BBB投等债20+ETF经理人王韵茹强调,史上降息期间,美国投资等级公司债指数累积总报酬表现佳,根据历史统计,自1989年美国发生降息期间以来,过去5年降息期间之投资等级公司债平均累积报酬率达38.15%,透过国内首档聚焦纯美国BBB级高票息债ETF,搭上美国2025年后降息头班车、趁美债高殖利率末升段即刻进场,更能完整掌握债市总报酬表现。

理财专家表示,国人疯债券ETF投资热潮不减,过去投资人习惯追求高殖利率债,唯联准会9月启动降息后,美债殖利率不降反升,全球债市不确定因素升高,投资专家建议,投资债券相关ETF,可优先锁定「高票息公司债」标的、趁现阶段美债在殖利率相对高档时期出手,高票息债券提供较高票面利率,对投资人追求固定领息,以及中长期累积债券总报酬更具保障。


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