富兰克林证券投顾分析,气候峰会作为推动全球气候行动的重要场合,虽然川普可能胜选增加了达成重大协议的难度,但根据欧盟气候监测机构C3S数据,2024年全球平均温度预估将比工业化前高出至少1.55度,创历史新高,显示全球升温与极端气候威胁并不会因选举变动而改变。川普如当选,可能减缓美国的气候行动,但全球净零排放的长期目标依然不变。
针对干净能源股价的表现,富兰克林证券投顾表示,由于共和党胜选可能带来的监管变动,市场已提前反映出部分负面影响。短期内,干净能源产业可能面临逆风,但中长期结构性成长趋势不变。对于已进场投资者,建议耐心等待市场反弹;而空手投资者可考虑分批加码或定期定额投资,以掌握净零转型带来的长期投资机会。
富兰克林坦伯顿全球气候变迁基金经理人克雷格·卡麦隆指出,共和党全面执政后,可能推动阻碍干净能源的立法,但要废除通膨削减法案(IRA)将面临长期法律挑战。预计共和党会削减或取消法案中缺乏成本效益、严重依赖补贴的措施,但对具备较低生产成本且创造就业的产业(如共和党州)影响相对较小。
面对川普2.0的政策风险,克雷格·卡麦隆提出两项策略,包括全球化布局,避开受美国政策影响的领域,如减少在美国离岸风电的投资,而转向英国等市场;此外,专注「美国制造」的受惠标的,如太阳能产业,即便缺乏补贴,因其为美国成本最低的电力来源,预期未来仍有良好发展潜力。尤其在美国可能对中国进口产品实施更严格限制的情况下,国内生产的太阳能公司将有机会脱颖而出。
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