投资人以往因为虚拟资产「去中心化」的特性，参与交易相对较困难，且过去无明确法规规范，对私人交易所平台的信心存疑，尤其在2022年发生全球第二大交易所FTX倒闭后，更让投资人重视投资虚拟资产时的保障。凯基证券贯彻凯基金控「卖的是信任，不是产品」的理念，针对本次开放交易虚拟资产ETF，在KYP (Know Your Product)方面做足准备，提供销售团队完整扎实的专业训练，协助客户清楚掌握虚拟资产的大小事，训练范畴涵盖背景知识、科普专业、配置建议，包括虚拟货币源起与特性、市场运作机制、发展趋势及不同虚拟货币之间差异比较，同时分析另类投资配置、虚拟资产商品优缺比较等，为客户提供值得信任的解决方案。凯基证券并于2024年6月即开始导入「专业ETF顾问」(ETFP)认证，确保销售团队具备ETF领域的深度知识，透过具差异化的专业服务，让客户安心参与虚拟资产趋势。
目前复委托主要市场中，美国及香港股票交易所皆上市多档虚拟资产ETF，凯基证券为同业首家可投资美国及香港交易所之逾60档虚拟资产ETF，例如港股市值规模较大之嘉实比特币现货ETF(3439 HK)，投资人即可透过凯基证券复委托平台，以较多元币别选择以人民币、港币、美元进行投资。
除了有坚实销售团队扮演投资人的后盾，凯基证券亦积极建立完整的KYC (Know Your Customer)机制，依循主管机关要求之配套措施，积极建置完整且缜密的交易把关机制，包括后台交易系统筹备、交易流程专属客户身分检核、产品说明、知识问卷及风险预告书等，展现主动守护客户资产的决心，致力成为投资人投资虚拟资产的首选券商。
随著美国证监会核可现货比特币ETF，全球投资人愈来愈认可虚拟资产之内涵价值，国外专业资产管理机构研究指出，比特币在过去与传统股债资产的相关性较低，具替代性投资的潜力，可望降低投资组合的系统性风险；近年已有大量机构包括对冲基金、家族办公室以及国家主权基金等，皆陆续规划将其纳入资产配置，例如高盛、摩根士丹利等大型投资机构皆持有比特币ETF部位，如今国内投资人可透过凯基证券交易虚拟资产ETF，更可满足资产配置需求。
凯基证券财富管理处主管阮建铭表示，国内投资人如欲参与比特币表现，「透过券商复委托投资比特币现货ETF」将会比「透过虚拟资产交易所直接买比特币」来得更加简单、便利，因为买卖比特币ETF跟一般ETF相同，投资人不需要至私人交易所开户或学习新的交易流程；且比特币现货ETF所持有的比特币，系由ETF发行商所合作之保管机构保管，投资人不需额外烦恼管理数位钱包或秘钥等琐碎项目。另一方面，透过证券商复委托投资比特币ETF，能够将传统资产与虚拟资产一并纳入，享有资产管理之便利及安全性，更可全面进行整体部位的资产配置、定期检视与调整。
凯基证券不仅提供专业投资人交易虚拟资产ETF，复委托平台亦有提供一般投资人参与虚拟资产行情之商品，例如美国虚拟货币交易平台、挖矿商等虚拟资产相关股票，或是投资于相关行业之ETF。凯基证券提醒，若投资此类股票，投资人仍须注意股价与比特币现货的价格走势可能不一致，投资前应谨慎综合考量个别公司财务状况与竞争力、虚拟资产市场发展等因素，充分了解相关风险。
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