受各种因素冲击,全球股票及债券市场均大幅下跌,截至今年8月底,劳动基金规模为5兆4828亿元,但亏损已达3204.6亿元,收益率为负6.2%;8月单月亏损为292.2亿元、收益率负0.55%。
而新制勞退基金规模为3兆5063亿元,收益率为负6.28%;旧制勞退基金规模为9935亿元,收益率为负7.44%;勞保基金规模为7825亿元,收益率为负6.49%。
今年短期绩效虽受市场波及,但劳动基金运用局表示,以长期投资绩效来看,整体劳动基金近10年多平均报酬率为4.40%;近5年平均报酬率则为4.69%,长期投资绩效仍属稳健。
展望未来,运用局也说,美国、欧元区及英国等大型经济体,短期内高通货膨胀率仍难以缓和,各主要央行仍将施行紧缩的货币政策,将使国际经济及金融市场表现承受较大压力。
运用局进一步指出,为确保基金投资收益并有效控管基金风险,未来除加强资产配置策略及深化投资运用决策,仍将秉持多元分散原则,持续密切关注金融市场之动态,审慎布局各类资产并分散投资风险,以维护基金长期稳健收益。
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