劳金局表示,劳动基金今年短期绩效受到市场波及,然以长期投资绩效来看,整体劳动基金近10年多平均报酬率为3.99%,近5年平均报酬率则为4.07%。基金操作短期评价虽受影响产生帐面损失,但长期绩效仍属稳健,且近期随著金融市场回升,运用绩效也逐步回稳。其中受大家关注的劳保基金自1995年劳健保分隶至今年10月底止,虽经历多次金融危机,累计收益数为5144亿元,收益数全数挹注劳保基金,而新制劳退基金自2005年成立迄今,累计收益数亦已达7875亿元。

劳金局指出,10月份金融市场虽持续受到俄乌战争、通货膨胀、主要国家加速升息等影响下,全球经济成长趋缓,但在未来美国升息可望放缓预期下,成熟市场国家股市反弹,而亚太等新兴股市则因美中科技战等利空下,表现相对弱势。

劳金局强调,全球持续面对疫情、高通货膨胀、地缘政治等因素冲击,在紧缩货币政策下,企业获利与终端消费需求陆续呈现放缓现象,经济复苏力道受阻。为确保基金投资收益并有效控管基金风险,未来除加强资产配置策略及深化投资运用决策外,将持续关注全球金融市场动态,以多元化方式分散投资,并在市场相对低点,择优布局长期投资部位,以增进基金长期投资收益。

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