劳动基金运用局表示,勞动基金截至8月底止,规模为6兆0060亿元,今年以来全球金融市场大幅震荡,今年截至8月底的收益數为5773.6亿元,收益率10.44%,8月单月收益数为亏损480.6亿。

其中,新制勞退基金规模为3兆9172亿,收益率10.34%;旧制勞退基金规模10069亿,收益率11.84%;勞保基金规模为8,670亿,收益率11.62%;就保基金规模为1623亿,收益率2.41%;劳职保基金规模为362亿元,收益率0.98%;积欠工资垫偿基金规模164亿,收益率4.34%。

此外,受卫福部委托管理之国民年金保险基金规模为5113亿,收益率为11.67%;受农业部委托管理之农民退休基金规模为120.2亿,收益率9.49%。

劳动基金运用局副局长刘丽茹表示,受到金融市场震荡影响,8月投资情况全面性回档,有小幅度获利回吐,预估9月份也会是类似情况。

劳动基金规模及绩效。劳动基金运用局提供
劳动基金规模及绩效。劳动基金运用局提供

劳动基金运用局表示,8月份金融市场受到中国大陆面临经济复苏放缓、美国被国际信评机构惠誉(Fitch Ratings)调降信评,以及全球 AI 人工智慧族
群股价涨多拉回修正,全球金融市场股票及债券价格均呈现下跌走势。其中MSCI全球股票指数8月下跌2.79%,今年累计上涨14.80%;MSCI新兴市场股票8月下跌5.50%,今年累计上涨6.07%;台湾加权股价指数8月下跌2.98%,今年累计上涨17.66%;巴克莱全球综合债券指数8月下跌1.37%,今年累计上涨0.74%。

劳动基金运用局强调,劳动基金以获取长期稳健收益为投资目标,各项投资以长期、稳健角度,多元分散布局于国内、外股票、债券及另类资产。就长期投资绩效来看,整体劳动基金从2013年到今年8月,平均报酬率为5.14%,国保基金同期平均报酬率为5.47%,显示长期投资绩效稳健。

展望未来,劳动基金运用局表示,美国联准会(Fed)报告显示,7月、8月美国经济和就业市场成长正在降温,由于许多消费者储蓄已渐耗尽,对商品的需求减弱,经济成长开始面临压力;另外欧洲央行(ECB)认为近期石油及天然气价格大幅上涨,使通膨目标更难达成,决定再度提高三项主要利率各1码,是连续第10次升息,并暗示这可能是此波紧缩周期的最后一次升息,也预估今年经济成长为0.7%,明年扩张1%,均低于前次预估的成长0.9%、1.5%。

在国内方面,台经院于8月25日公布最新景气调查,由于电子产业旺季,科技产品出口、外销订单与生产表现回升,7月制造业营业气候测验点结束先前连三月下滑态势,转为上扬,服务业和营建业营业气候测验点也都续呈上扬格局,各项经济数据衰退幅度多已逐渐缩小,预估明年第1季或第2季有可望出现较为强劲的复苏力道。

整体而言,各主要国家为抑制通货膨胀,虽然面对经济衰退的疑虑,仍持续紧缩货币政策,加上近期产油国家延长减产协议,推升能源价格持续上涨,增添通货膨胀及经济成长压力。劳动基金运用局强调,会密切关注全球政经情势,建置多元稳健的资产配置,以分散投资风险,提升基金长期投资效益。

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