华南投顾董事长吕仁杰指出，美中暂时达成经贸协议、全球供应链压力缓解，加上降息预期不断加温，资金面持续偏多；市场重新回到企业获利体质与财报表现。他表示，市场上确实有「AI泡沫说」的杂音，但从供应链稼动率到客户端拉货计划，都显示AI应用正带动台厂踏入新一轮成长循环。
吕仁杰分析，AI伺服器、电力基建、缺货与涨价概念将延续盘面主流；此外，政策题材、内需消费也有机会在资金轮动下补位。他提醒投资者，外资进入11月后出现明显逢高调节，台股短线震荡难免，但受惠AI、高效能运算与云端资料服务需求强劲，「下档空间有限，长线趋势仍偏多。」
在全球投资配置上，华南永昌证券海外商品部经理邱文彦则建议投资人将部分资金布局海外，以掌握更大成长空间。邱文彦表示，美股总市值占全球超过五成，反映资金不断流向美国，台湾供应链（如台积电）与美股品牌巨头（如辉达）紧密结合，投资海外即是掌握AI供应链源头。全球七大科技巨头的资本支出预计全年将达3,000亿美元，代表行情有望延续至2026年。他也提醒，透过现货与复委托平台，投资人能24小时掌握台股、美股与商品市场动态，「跨市场资产配置将成未来投资人的必修课。」
华南金创投董事、半导体趋势专家陈子昂则从AI技术发展切入。他强调，台湾人口不到全球的0.3%，却创造近2%的全球股市市值、跻身世界前八，「靠的不是运气，而是台积电领军的半导体与AI供应链。」
陈子昂指出，美国以「对等关税」推动供应链重组，外界曾担忧台湾半导体被掏空，但实际上台湾输出的不是单一工厂，而是一整套科学园区治理能力、金融体系、材料供应与设备产业链。「赴美的不是厂房，而是台湾模式的复制。」他强调，尽管美国厂区会逐步扩建，但2奈米以下先进制程仍将根留台湾，其中高雄与中科有望成为未来十年的核心基地，带来逾万个高薪职缺。
展望2026年，陈子昂强调全球AI需求只是起点，包括HPC晶片、AI伺服器与先进封装都将迎来长期成长。尤其看好CPO矽光子与AI Agent带来的新一波算力革命，将推升散热、封装、伺服器与晶片材料全面受惠。台湾由「强硬体，弱应用」走向AI生态竞逐，既是挑战，也是下一个兆元契机。
