完整正式投票结果,将于今日由Provident向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件中提供。此项合并预计将于美国时间2022年10月28日正式完成。合并后的上市公司将以「玩美移动(Perfect Corp.)」为存续主体,其股票和认股权证预计将于美国时间2022年10月31日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易,股票代码分别为「PERF」和 「PERF WS」。
依据Frost & Sullivan,截至2021年12月31日,玩美移动顶尖AI、AR SaaS科技服务已为涵盖全球20大美妆集团中的17个横跨80多国、超过400间美妆品牌所采用。
每年,玩美移动科技服务所支援的虚拟消费产品试用超过100亿次,涵盖广泛的商品类别包括化妆品、肌肤保养、发色和时尚配饰等。 合并完成后,玩美移动将专注于加速其全球版图扩张,拓展美妆、时尚产业及其他相关领域的科技服务,并发展创新AR、AI SaaS科技应用,包含商品虚拟试用和数位咨询服务等。
玩美移动创办人暨CEO张华祯表示,对于玩美移动和团队、合作伙伴来说,今天是具有重要里程碑意义的1天。自7年前公司成立以来,一直致力于引领全球美容行业的数位转型,以科技为消费体验注入娱乐性,提供流畅趣味的虚拟试用体验给消费者的同时,为环境保护尽一份心力。
她说,今天Provident临时股东大会通过此合并案的结果,为公司提供了足够的资源,继续推进下一阶段的成长,使我们能够在美妆时尚产业转型的关键时刻,快速抓住不断变化的商机。
Provident执行长Michael Aw则指出,很高兴股东认可与玩美移动合并后带来的价值以及未来令人兴奋的机遇。Provident很自豪能与一家以AI、AR科技重塑美妆时尚产业面貌的全球领导者结盟。
依据玩美移动与Provident的合并协议,此交易将玩美移动企业价值订定为约美金10.2亿元(约合台币329.5亿元)。此合并案预计将为玩美移动筹募总额高达美金1.19亿元(约合台币38.5亿元)资金。
此次私募增资 (PIPE) 交易中新加入的优质投资人包含:讯连科技Cyberlink、香奈儿CHANEL、资生堂SHISEIDO、Snap及其他知名金融投资人。远期购买协议是于Provident首次公开募股时所签订,参与长期机构投资人包含Ward Ferry Management及其他包含Provident关系企业等投资人。
合并后取得募资款项将用于开发玩美移动全球顶尖AI、AR SaaS科技服务,持续深耕并拓展美妆、时尚科技及相关产业、企业运作、研发和一般公司项目。
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