谢金河指出,半导体、自行车、运动鞋、高尔夫球头等,都是过去都是疫情受益最大的产业,Zoom及Peloton股价更是惨跌回到疫情之前。反之,过去3年很惨的惨业,如今都大翻身,旅游、餐饮、运动器材、风力发电等产业最具代表性。
雄狮最惨的时候,1季(2021年Q3)营收只有2.53亿,今年元月营收惊爆11.12亿,比去年同期成长591%。凤凰旅游成长23.93倍;易飞网成长876%;山富成长13.38倍;五福成长16.42倍,被疫情压抑3年的国外旅游开始奔放了。
今年从1月美国CPI 6.4%到巴菲特一口气减码台积电ADR 86%,这两个讯号对台股都不利,这也代表今年全球股市未来仍充满路障与挑战。从总体经济来看,台湾去年第4季GDP出现负0.86%,元月出口比去年同期衰退21.2%,这都是不好的讯号。
更惨的是,航运运价是景气敏感指标,BDI指数最惨跌到591点,这是难以想像的低点,BDI过去最高曾经涨到上万点,如今千点也告失守。货柜航运运价最惨可以跌88%,更是不可思议。
去年最好的货柜三雄,长荣12月年减44.2%,元月年减53.8%,今年情况以万海最严重,元月营收年减70.8%,阳明也少了64.3%,散装航运元月营收也都降3成以上,这都反应疫情受益产业在疫后面临需求急降、库存量增的压力,这个调整没有半年、一年,恐怕不易见效,股价即使反弹,也只能以跌深反弹视之,因为基本面仍使不上力。
此外,新冠疫情来袭之初,大家都居家办公,甚至健身,Zoom成了当红炸子鸡,股价从59美元左右飙升到588美元,现在疫情解封,Zoom又回到63.5美元,等于回到原点。Peloton比Zoom更惨,最高涨到171美元,最惨剩下6.66美元,比3年前起涨的位子还惨。
同样的情况像是巨大等脚踏车行业过去3年大旺,如今要供应商延票。半导体的IC设计公司,过去被订单追著跑,如今订单突然缩手,大多IC设计公司去年12月、今年元月营收都出现急降现象。
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