2002年政府提出「两兆双星」计划,期望半导体产业、液晶面板产业,能分别达到每年新台币1兆元的产值。「双星」是指「数位内容」产业及「生物科技」产业。
液晶面板产业「先驰得点」于2010年产值达1兆1708亿元,2015年跌落兆元,产值衰退到9825亿元,之后年年衰退,直到2021年液晶面板产业产值方再度「重拾荣光」回到兆元之上。
2000年代,台湾厂商积极投资面板产业,2002年「友达光电」、「奇美电子」、「广辉电子」、「中华映管」及「瀚宇彩晶」五大面板厂,被称为「面板五虎」,一片「欣欣向荣」的景象。
可惜的是液晶面板是景气循环产业,在不景气下,产业中会有公司重组,以因应挑战。2006年友达与广辉电子合并,2010年奇美电子、群创光电及统宝光电三家合并,之后改名群创光电,皆是在不景气下的作为,面板五虎失去两名成员。
中华映管在历经几次不景气后,导致亏损累累,于2019年停工、解雇员工,2022年8月29日,被桃园地方法院正式裁定宣告破产。目前面板五虎,仅友达光电、群创光电及瀚宇彩晶等三家公司,仍然活跃在液晶面板产业中。
2003年到2009年间,台湾液晶面板产业规模持续扩大,面板出货量在全球市占率高达约40%左右,与日本、韩国形成三足鼎立的态势。然而表面风光,各大面板厂在资本支出不断增加,以及面板价格持续下跌的趋势下,「赚的时候」比「亏损的时候」短,导致亏损累累。
台湾液晶面板产业由盛而衰的关键点,是中国面板产业的崛起,借由国家政策的全力支持,以及庞大的内需市场支持下,中国液晶面板产业快速茁壮。
中国大陆经济经过多年的高速成长,成为庞大的市场。电视是家电中最主要的产品,当电视的显示器由映像管转成TFT LCD面板的平板电视后,扶持发展TFTLCD产业,成为中国的国家发展策略。
由于中国是全球最大的电视机市场,加上笔电、液晶监视器等,都在中国生产,因此中国对TFT LCD面板有庞大的需求,具备发展TFT LCD产业绝佳的条件。
2003年「京东方」收购了韩国现代电子的TFT LCD部门(包括2.5代线、3代线和3.5代线,以及技术及专利等),当年9月京东方在北京「亦庄经济技术开发区」,投资12亿美元,建设一条5代线,于2005年5月量产。
2004年,上海广电集团与日本NEC合资兴建全中国第一条TFT LCD五代线,在上海投产,这是中国正式踏入TFT LCD产业的「起手式」。
2006年6月,江苏昆山的「龙腾光电」,建成了中国第三条5代线。龙腾光电为昆山经济技术开发区管委会,与台湾公司合资的企业。昆山以土地、基建、优惠政策等要素入股,占股51%。台湾宝成集团、中强光电等,是龙腾光电的大股东。龙腾光电的技术和管理,主要依靠由130多名台湾工程师组成的团队。
2008年全球大尺寸TFT LCD的市占率,三星显示器 (Samsung Display Co.,SDC)21.5%、LGD 21.4%、友达18.1%、奇美15.2%、华映5.6%、夏普4.4%、瀚宇彩晶4.3%、群创2.4%、京东方2.1%、上广电NEC 1.9%。
此时,中国TFT LCD厂商,已浮出台面,不过产量、品质尚无法与台、韩,日竞争。上广电 NEC、京东方及龙腾光电这三家「元老级」TFT LCD公司,在景气循环下,历经不少磨难,上广电NEC不敌巨额亏损,在2009年出售给深圳天马。
京东方在政府的支援下,度过不少危机,愈挫愈勇,2008年在合肥兴建6代线,2009年在北京兴建8.5代线。
2009年由TCL投资的华星光电,所兴建的8.5代厂于2010年开始量产,动作神速,华星光电目前是中国第二大面板厂。华星光电主要的技术团队来自奇美、友达等,台湾的工程师及管理人才。
中国的TFT LCD产业发展过程中,台湾工程师扮演重要脚色,中国面板厂在创立初期,以高薪、高签约金等优渥条件,挖角台湾面板厂技术人员,这对中国面板厂建立自己的技术有很大的裨益。
京东方于2015年兴建全球首座10.5代TFT LCD产线,华兴光电不落人后,也投资兴建11代线,至此中国TFT LCD产业已站稳脚步。
2017年中国TFT LCD市占率以33%,首度站上全球第一,韩国32%、台湾27%、日本8%。中国终于取代韩、台成为全球TFT LCD面板的主要生产地区。
在中国TFT LCD面板价格凌厉的攻势下,台、韩面板厂经营日渐辛苦,三星转向OLED,慢慢淡出TFT LCD面板产业。LGD仍也逐渐淡出电视、监视器、笔电等面板市场,转向车用、工业用面板发展。OLED也是LGD转进的领域,尤其是电视用的大尺寸OLED,LGD原本独占此市场,三星今年才开始投入此市场。
台湾的友达、群创,同样受到中国面板厂的竞争,近年来投资谨慎,不大幅扩充产能,两厂皆极力发展车用、工控等利基型应用。在TFT LCD产业曾显赫一时的台湾厂商,面对中国大陆厂商的强力竞争,只有以保守态度应对。
友达、群创,都没大举进入OLED产业,中国的京东方、华星光电、天马等,紧追韩厂之后,成为OLED产业的生力军。京东方的OLED面板打入苹果供应链,成为继三星、LGD后第三家iPhone面板供应商,虽然目前出货量仍不大,不过后势发展值得关注。
纵观中国大陆TFT LCD产业能从无到有,并且成了世界第一,主要的原因如下:
1. 政府全力支持,提供各种优惠及补贴。
2. 引入外界资源,以优惠条件招募台湾、韩国及日本人才,协助建立研发生产技术。
3. 庞大的内需市场做后盾,中国的智慧型手机、电视等销售量占全球第一,加上笔电、监视器等产品,生产基地皆在中国,庞大的在地需求撑起,中国TFT LCD以及OLED面板产业。
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