0050稳定参与台股成长报酬表现,历经2008年金融海啸、2011年欧债危机、2018年美中贸易战、2020年新冠疫情等考验,发行价格36.98元,截至今年7月31日收盘已上涨91.82元,期间提供累积46元现金股利,累积报酬达575%,反映台股长线投资价值,成为投资人定期定额ETF标配首选。

据证交所7月定期定额户数统计,0050定期定额交易户数已突破20万,更已连续34个月连霸最受欢迎定期定额ETF标的,定期定额20大热门个股从台积电、玉山金、中钢,到中华电、台达电全数都是0050成分股,投资人透过0050一次就能入手台湾上市市值前50大公司,涵盖国内各行业龙头,带领资金从存个股走向存ETF。

目前各大证券多有提供ETF定期定额下单服务,以国内成交量最大的元大证券为例,最低每月只要1000元即可定期定额0050。

 

作为国内首档ETF,0050二十年来已经发展出「0050生态圈」,元大台湾50正2(00631L) 、元大台湾50反一(00632R)在0050长线存股的基础上,进一步延伸出不同的报酬型态。00631L与台股大盘行情方向一致,杠杆操作台指期多单放大投资成果,且投资人没有到期结算压力,不会因为行情起伏而被追缴保证金。

受惠于台湾长线向上趋势,00631L自2014年成立以来截至今年7月31日累积报酬达600%,换算年化报酬率约为25.3%,若单纯从数学角度估算,约3.1年就能将投入本金翻倍,有机会增加资金运用效率。

0050连结基金则让没有证券户头投资人,可以在银行、基金平台或元大投信申购,参与0050投资,申购方法与一般共同基金一致,且有不配息级别提供追求复利效果投资选项。

 

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