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17LIVE集团和特殊目的收购公司（SPAC） Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（VTAC，祥峰科技收购企业有限公司）今（2日）宣布签署一项有条件买卖协议（SPA），双方同意进行合并，此合并案将推动17LIVE Inc.在新加坡上市，此合并案将在新交所及VTAC股东在2023年底前召开的临时股东大会上同意后完成。而拟议企业合并的预期股权价值高达11.61亿新元。
17LIVE拥有良好EBITDA（税前息前折旧摊销前获利）纪录，去年EBITDA达1500万美元（约4.84亿台币），营收则是3.637亿美元，具有可扩展的业务模式和永续发展效率。
公司主力产品为17LIVE应用程式APP，在全球市场均可使用。主要营运市场/地区包括日本和台湾、香港、新加坡、美国、菲律宾、印度和马来西亚等区域。截至2023年6月30日，17LIVE APP是日本和台湾排名第一的纯直播平台（按收入计算）。根据Frost & Sullivan统计资料显示，2022年17LIVE APP的市占率（以收入计算）在日本为20.8%，在台湾为26.9%。
17LIVE已培育出一个多元化的直播生态系统，拥有一个忠诚且积极的用户社群，以及深厚的直播主族群。17LIVE透过AI智慧个人化搜寻和推荐，将用户与受其喜爱的直播主连结在一起。在17LIVE 直播平台上，用户能够与直播主即时互动和社交，并透过发送虚拟礼物来表达对直播主的支持和赞赏，从而协助直播主能在线上成功并得到报酬。
在17LIVE平台上直播主所创作的内容，都由具备当地文化背景的在地营运团队精心策划与管理。此外，17LIVE公司也充分发挥与当地名人、政治家和运动员的策略合作伙伴关系，共同制作深入具洞察性的内容。除此之外，17LIVE公司也打造了一系列由直播主参与的内部原创节目。
就2023上半年财报显示，17LIVE平均每月活跃用户（MAU）约为55万名，每日活跃用户的平均每日观看时长约为93分钟，每月付费的用户比例为16.1%。截至2023年6月30日，17LIVE已拥有约8.7万名签约直播主。截至2023年2月，在全球拥有超过5000万用户，是日本及台湾最大的直播平台。
为了持续推动这项生态系统发展，17LIVE推出了V-LIVER、应用程式内游戏和直播商务等创新业务，这些新业务与其核心直播业务高度接轨，并成为17LIVE未来业务可持续成长的驱动力。特别是17LIVE自2023年初以来推行多项V-LIVER的新产品后，17LIVE的V-LIVER业务在人才库、观众基础和参与度方面，均呈现强劲增长局势。
VTAC是一家SPAC公司，成立目标即在收购有前景的新创公司。根据VTAC的收购授权，VTAC选择17LIVE作为其新创事业合并的收购目标。VTAC计划在业务合并完成后更名为17LIVE Group Limited。
根据SPA，VTAC将以高达9.251亿新元的购买对价收购17LIVE公司全部已发行和缴足股本，条件为(a)配发和发行不超过160,605,109股的VTAC新股，给17LIVE公司（或17LIVE公司股东（「卖方股东」），发行价为新币5元（「发行价」），完成后业务合并后金额为8亿3百万新元，以及(b)在满足特定财务目标的情况下，以发行价向每位卖方股东配发和发行不超过2440.8万股公司新股，可获得的卖方股东为2024年4月30日和2024年8月30日股息归户日的适用股利记录日时，仍是公司股份登记持有人的股东，总金额高达1.22亿新元。
17LIVE董事长兼共同创办人潘杰贤（Joseph Phua）表示，作为一家以技术驱动的直播公司，17LIVE大量投资来增强研发能力，并累积可扩展的技术，以有效创新产品确保内容和资料的安全性。随著时间发展，我们不断完善我们的核心能力，同时在直播生态系统的愿景下，随时随地使人们有更美好的连结。如今，VTAC凭借著强大的技术专业知识，将使这个愿景获得更大的实现机会。身为这个创新领导品牌，这个合作使我们更加巩固了领导的地位。如今，在新交所上市将使17LIVE能更全面发展在东南亚和全球的业务。我们相信这对新交所投资者来说将是一个独特且令人兴奋的投资机会。
VTAC执行董事兼执行长江洪辉表示，我们很荣幸成为新交所第一家宣布业务合并的SPAC。我们很高兴与17LIVE团队合作，作为创新和引领趋势的市场领导者，他们不断的在消费者互联网领域开辟新天地。根据VTAC的投资授权，17LIVE是个令人兴奋的数位领域里的领导者。17LIVE核心能力能发挥综效，核心直播业务和V-LIVER新业务均呈现强劲成长潜力，并实现获利。我们认为17LIVE 是一家正处于转折点的公司，拥有强大的管理团队支持，其专业知识和愿景将有助于发展动态生态系统。发起人在IPO时向VTAC投资了3000万新元，此笔投资将转交给 17LIVE合并后的实体。
17LIVE由创办人潘杰贤担任最大个人股东及董事长，旗下家族办公室龙丞资本（Turn Capital），成立以来积极带资金进入台湾投资新创，并协助台湾新创公司出海，拓展国际市场。龙丞资本也在今天宣布设立了内部目标，在未来18个月将投资15亿台币于包含台湾新创在内的亚洲科技新创公司，并协助台湾新创出海。
龙丞资本旗下SoundOn声浪集团台湾第一Podcast平台，积极抢攻韩国、美国等海外市场，并正式设立韩国办公室，在9月份任命来自Tiktok的高阶主管Christine Kim担任韩国市场总经理；创办人潘杰贤担任最大个人股东及董事长的亚洲最大直播互动娱乐平台17LIVE，拓展日本、东南亚市场有成；去年创办的壹苹新闻网，今年开设新加坡分站；加密货币交易所Coinomo、加密资产投资平台OMO Finance则积极进入印尼市场。
潘杰贤指出，新加坡政府与新加坡各个国企单位对于资本环境的营造与新创投资，是成就新加坡为一个新创孵化圣地的主要原因。潘杰贤也同时赞扬台湾政府与主管机关近年健全资本市场有成，大力扶助台湾新创快速成长萌芽！这包括国发基金设立创业天使投资方案，让新创更容易获得资本支持；文策院透过补助、加大国发基金投资、创业辅导和媒合国内金控、电信与跨国媒体投资，加速台湾文创内容产业发展；证交所成立创新板，近期再松绑六大规定、放宽投资人资格限制；柜买中心将在明年把战略新板简易公开发行机制适用整体兴柜市场，降低进入资本市场之前置作业成本及时间，种种的扶持机制，让各种形式的台湾新创近年陆续有机会从公开市场取得资金。毕竟，相较于传产，新创产业的型态与商业模式很多元，需提早多扶持才能开花结果。
建立在台湾坚强的硬体制造业强项、IT人才资源基础上，潘杰贤说：「更多的台湾新创成功IPO、透过资本市场走到下一个阶段的典范，将能够带动台湾的创业环境跨越到更高等级，让台湾成为本土新创与国际新创的首选落脚之地。期望龙丞资本能与当地新创生态圈的利害关系人共同努力，共同透过各个方式投资台湾新创，帮台湾新创出海！」
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