金管会2020年8月推出「媲美星港」财管2.0方案，开放银行申请办理资产超过亿元高资产客户业务，目前有11家银行获准开办财管2.0业务，扣除8月及10月刚取得核准的元大及华南银行，已有9家银行正式开办财管2.0业务。
金管会银行局公布，截至今年10月底止，9家银行审核通过亿级以上高资产客户数合计达6615人，月增149人、增幅2.3%，高资产客户AUM（资产管理规模）达新台币8055亿元，月增71亿元、增幅收敛至0.9%。
检视今年10月底整体高资产客户AUM资产配置组合，保险占比13%、基金占比12%、债券占比11%、境外结构型商品占比6%，均与9月底持平，仅存款占比出现变化，月减1个百分点、降至51%。
金管会银行局副局长林志吉分析，高资产客户存款配比出现变化，可能与市场对利率的预期有关。
银行业财管2.0战局，仍以中信银行高资产客户数达1652人、高资产客户AUM达1672亿元双双夺冠，兆丰银行高资产客户AUM达1559亿元居次、合库银行以1475亿元屈居第3，但若从高资产客户数看，合库银行则以1221人赢过兆丰银行的1198人。
目前虽有9家银行正式开办财管2.0业务，但光前3大银行高资产客户数占整体比逾6成、资产管理规模也近6成，显示各家银行经营财管2.0业务成绩单有极大落差。
金管会证期局同步公布，截至今年10月底止，共有8家券商获准开办高资产业务，自开办业务起累计交易金额合计达1375亿元，月增75亿元、增幅达5.8%，累计客户数合计达744人，月增21人、增幅2.9%。
金管会证期局主秘尚光琪分析，券商高资产业务持续成长，主因美国升息带动境外债价格走低，对投资人吸引力相对提高。
尚光琪提到，自2022年第4季起，国内投资人透过复委托投资外国债券交易量显著走高，境外结构型商品交易量同样成长显著；今年10月底止，券商累计交易金额达1375亿元，其中有89%为复委托交易，2022年同期累计交易金额为408亿元，其中有96%为复委托交易。
高资产业务累计交易金额及累计客户数前3名券商均为「老面孔」，排名与9月底相同，由永丰金证以576亿元及325人续夺下双冠王，其次为国泰证的458亿元及124人，第3为兆丰证的129亿元及111人。（中央社）
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