据外媒 wccftech 报导，Google 自研 TPU 近期在 AI ASIC 市场快速崛起，已向联发科下单新一代 TPU v7e，订单规模较原先规划翻倍，显示市场需求远超预期。
报导指出，Google 采取「双供应商」策略后，可同时透过联发科与博通争取台积电 CoWoS 先进封装产能配置，加快 TPU v7e 的量产进度。由于联发科与台积电关系紧密，市场普遍看好其在先进制程与封装资源取得上的优势。
此外，根据外资最新报告指出，看好联发科在中国与其他新兴市场手机需求回温，以及Google TPU 需求增加，带动联发科营运动能，将目标价维持在1,588元，股票评级维持在「优于大盘」。
联发科在先前法说会也表示，旗下首个AI加速器ASIC专案进展顺利，目标2026年云端ASIC营收达10亿美元、2027年可望进一步达数十亿美元，并已与第二家超大规模资料中心客户洽谈新案。
程正桦分析，Google 在 TPU 相关架构上，过去高度依赖博通，不论在 IP、IO 服务或系统整合层面，博通皆占据极为关键的位置。然而，博通在供应链管理上的作风一向强势，过去经验显示，一旦客户高度依赖，便容易面临涨价或供货吃紧等问题，对超大型云端服务商（CSP）而言，这类风险难以长期承受。
他指出，Google 寻求 Second Source 并非单点突破，而是采取「一步一步来」的策略，优先从 Service、IO 与系统整合能力著手，先找到技术能力与配合度足够的合作伙伴，逐步补齐关键模组，待可替代性成熟后，才能真正降低博通阴影下的风险。
在此过程中，联发科被视为潜在合作对象之一。程正桦透露，相关专案其实已推进相当长一段时间，市场一度传出可能掉单，但 Google 仍选择持续推动，显示其分散集中于博通产能的决心相当明确。他强调，外界若仅聚焦明年联发科约 10 亿美元的初期规模，恐怕低估整体战略意义，真正的关键在于后年是否能放大至数十亿美元等级。
程正桦也提醒，博通不太可能坐视既有版图被侵蚀，未来的反击动作值得高度关注。他直言，博通向来善于运用自身在企业软体与基础建设的影响力反制竞争者，例如透过 VMware 产品线调整价格策略，对客户形成压力，这也是 Google 必须审慎评估的潜在变数。
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