永丰金证券表示，根据财政部统计，全台649万人申报股利所得，占全国总申报人数五成以上，股利所得申报者又以40岁至65岁民众为主，显示股利吸引投资人做为主要退休规划之一。面对高龄化少子化，投资人长期累积持有的庞大股票资产，不论是守护保值，增值抗通膨，乃至传承，越来越受客户关注。
永丰金证券创新建构以「股票」为核心的「整合型财富管理服务模式」，串连内部相关平台为客户量身制订一站式整合服务，包括「股票出借」活化长期持股，投资人当股东领股息也同时能当房东赚租金；股息定期定额投资基金或布局台美双市场做存股发挥复利效果；运用「股票信托」更可以保护资产、专款专用及传承规划。
永丰金证券信托服务另一特色是采用「信托e指示」，从股票出借还券、股东权行使、增减资意向、股息拨付，都可以让客户在线上轻松完成，免去书面往返的繁锁流程，客户24小时一键指示，系统就会指派专人受理服务。截至2023年11月底，永丰金证券有价证券他益信托市占接近六成位居同业第一。
永丰金证券指出，许多企业从70年代台湾经济起飞至今正面临股权传承相关议题，近期已著手扩大专家团队，进一步结合法、税、证、期、股代承销及信托等不同领域专长，提供客户资产传承咨询服务及建议，协助客户家族及企业资产永续传承。永丰金证券强调，信托是很好的运用工具，长辈持有的优质股票可以考虑提前安排交付信托管理。
尤其法务部近期最新解释认可「连续受益人」列入信托规划的可行性，未来可望能有更多弹性为客户安排资传承计划。家族企业也相当适合透过信托控制股权，可以结合闭锁性公司的特点规划家族企业永续传承，信托实务上将可以有更多的应用，协助客户圆满人生心愿。
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